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‘乐天租赁’新闻 2个
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大信证券：乐天租赁租赁业务盈利改善及最大股东变更预期，目标股价上调15%大信证券在11日表示，乐天租赁因租赁业务市场份额扩大及二手车租赁比例增加，盈利能力持续改善，同时对最大股东变更带来的业务协同效应的期待也在增加，因此将目标股价从原来的46000韩元上调至53000韩元，涨幅为15.2%。投资评级维持在“买入”。 大信证券研究员朴刚浩表示：“由于短期和长期租赁市场的市场份额及二手车租赁比例的增加，盈利能力正在改善，且由于对差异化出行组合的价值认可，最大股东变更的可能性也在上升。” 乐天租赁第二季度的营业收入为7657亿韩元，同比增长2.3%；营业利润为846亿韩元，增长9.6%。尽管营业利润略低于市场预期的868亿韩元，但如果排除因会计处理变更产生的一次性费用1700万韩元，同比增幅为11.7%。特别是租赁部门的营业利润预计增长32.9%，达到582亿韩元。 分析认为，盈利能力的改善主要得益于国内租赁市场份额的扩大和二手车租赁比例的增加。大信证券预计，乐天租赁今年的营业利润率将提高0.8个百分点，达到11.5%，营业收入和营业利润分别将增长5.5%和13%，达到3兆800亿韩元和3529亿韩元。 最大股东变更的可能性也被视为股价重新评估的因素。全球私募股权投资公司德克萨斯太平洋集团（TPG）正在推动收购乐天集团持有的乐天租赁61.18%的股份。由于TPG是Kakao Mobility的第二大股东，因此认为通过租赁与出行平台之间的业务协同可能带来额外的增长机会。 朴研究员表示：“乐天租赁拥有涵盖租赁、维修、护理、二手车租赁及销售、海外市场拓展的综合解决方案组合。”他还指出：“根据2027年的业绩，乐天租赁的市盈率（PER）为8.8倍，市净率（PBR）为0.9倍，估值吸引力较高。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-08-11 17:12:00 -
赵显范会长回归，韩温系统正常化与大规模投资加速韩国安公司集团的赵显范会长于30日获得假释，重返管理岗位。同时，他面临着解决积压的管理任务的考验。 自去年收购的韩温系统的管理正常化，以及集团各子公司之间的协同效应，面临着美国关税、全球经济放缓和地缘政治风险等内外部管理挑战。外界关注集团的全球业务战略制定和中长期投资决策是否会重新加速。 赵会长当天上午在京畿道华城市华城职业训练监狱获得假释，提前一个多月于原定的刑期结束日9月5日回归。 此前，赵会长因200亿韩元的挪用公款和背信罪被拘留，2023年3月被捕，11月获释，但在去年5月一审中被判处3年监禁并被法庭拘留。随后在上诉中减刑至2年，并于今年5月在大法院确认了判决。 赵会长的回归预计将加速集团中长期战略的制定和投资决策。最大挑战是去年收购的韩温系统的管理正常化。需要恢复盈利能力和改善财务结构，同时考虑与包括韩国轮胎在内的集团子公司之间的协同效应。 作为韩国轮胎的子公司，韩温系统在去年底通过增资改善了部分财务结构，但截至今年第一季度，净负债达约2.941万亿韩元。净利息费用占第一季度营业利润（972亿韩元）的约36%。这意味着其盈利的很大一部分被金融费用消耗。 内外部的经营环境也不容乐观。全球汽车市场放缓和原材料价格上涨持续，欧盟对中国生产的乘用车轮胎征收反倾销税成为新的变数。韩国轮胎的中国生产产品将统一适用4.3%的关税。虽然低于中国本地品牌或国内竞争对手（24.4%），但中国生产的价格竞争力必然下降。 集团未来的投资方向也在等待赵会长的决策。韩国轮胎计划在今年下半年完成美国田纳西工厂的扩建，借此时机扩大高尺寸和电动车（EV）轮胎在北美市场的份额。同时，韩国安公司已开始对收购乐天租赁进行内部可行性研究，赵会长的回归可能会使收购战进入实质阶段。 如果收购乐天租赁，集团将能够在轮胎和汽车热管理系统之外，扩展到移动服务的业务组合。然而，继收购韩温系统后，额外的大规模资金投入将增加财务负担，需综合考虑投资效果。 韩国安公司相关人士表示：“预计在经过长期战略的思考后，会在适当时机回归。当前内外部经营环境恶化，亟需进行中长期战略判断的事项也很多，因此期待尽快恢复领导力。”
2026-07-31 02:04:10
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大信证券：乐天租赁租赁业务盈利改善及最大股东变更预期，目标股价上调15%
大信证券在11日表示，乐天租赁因租赁业务市场份额扩大及二手车租赁比例增加，盈利能力持续改善，同时对最大股东变更带来的业务协同效应的期待也在增加，因此将目标股价从原来的46000韩元上调至53000韩元，涨幅为15.2%。投资评级维持在“买入”。 大信证券研究员朴刚浩表示：“由于短期和长期租赁市场的市场份额及二手车租赁比例的增加，盈利能力正在改善，且由于对差异化出行组合的价值认可，最大股东变更的可能性也在上升。” 乐天租赁第二季度的营业收入为7657亿韩元，同比增长2.3%；营业利润为846亿韩元，增长9.6%。尽管营业利润略低于市场预期的868亿韩元，但如果排除因会计处理变更产生的一次性费用1700万韩元，同比增幅为11.7%。特别是租赁部门的营业利润预计增长32.9%，达到582亿韩元。 分析认为，盈利能力的改善主要得益于国内租赁市场份额的扩大和二手车租赁比例的增加。大信证券预计，乐天租赁今年的营业利润率将提高0.8个百分点，达到11.5%，营业收入和营业利润分别将增长5.5%和13%，达到3兆800亿韩元和3529亿韩元。 最大股东变更的可能性也被视为股价重新评估的因素。全球私募股权投资公司德克萨斯太平洋集团（TPG）正在推动收购乐天集团持有的乐天租赁61.18%的股份。由于TPG是Kakao Mobility的第二大股东，因此认为通过租赁与出行平台之间的业务协同可能带来额外的增长机会。 朴研究员表示：“乐天租赁拥有涵盖租赁、维修、护理、二手车租赁及销售、海外市场拓展的综合解决方案组合。”他还指出：“根据2027年的业绩，乐天租赁的市盈率（PER）为8.8倍，市净率（PBR）为0.9倍，估值吸引力较高。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-08-11 17:12:00 -
赵显范会长回归，韩温系统正常化与大规模投资加速
韩国安公司集团的赵显范会长于30日获得假释，重返管理岗位。同时，他面临着解决积压的管理任务的考验。 自去年收购的韩温系统的管理正常化，以及集团各子公司之间的协同效应，面临着美国关税、全球经济放缓和地缘政治风险等内外部管理挑战。外界关注集团的全球业务战略制定和中长期投资决策是否会重新加速。 赵会长当天上午在京畿道华城市华城职业训练监狱获得假释，提前一个多月于原定的刑期结束日9月5日回归。 此前，赵会长因200亿韩元的挪用公款和背信罪被拘留，2023年3月被捕，11月获释，但在去年5月一审中被判处3年监禁并被法庭拘留。随后在上诉中减刑至2年，并于今年5月在大法院确认了判决。 赵会长的回归预计将加速集团中长期战略的制定和投资决策。最大挑战是去年收购的韩温系统的管理正常化。需要恢复盈利能力和改善财务结构，同时考虑与包括韩国轮胎在内的集团子公司之间的协同效应。 作为韩国轮胎的子公司，韩温系统在去年底通过增资改善了部分财务结构，但截至今年第一季度，净负债达约2.941万亿韩元。净利息费用占第一季度营业利润（972亿韩元）的约36%。这意味着其盈利的很大一部分被金融费用消耗。 内外部的经营环境也不容乐观。全球汽车市场放缓和原材料价格上涨持续，欧盟对中国生产的乘用车轮胎征收反倾销税成为新的变数。韩国轮胎的中国生产产品将统一适用4.3%的关税。虽然低于中国本地品牌或国内竞争对手（24.4%），但中国生产的价格竞争力必然下降。 集团未来的投资方向也在等待赵会长的决策。韩国轮胎计划在今年下半年完成美国田纳西工厂的扩建，借此时机扩大高尺寸和电动车（EV）轮胎在北美市场的份额。同时，韩国安公司已开始对收购乐天租赁进行内部可行性研究，赵会长的回归可能会使收购战进入实质阶段。 如果收购乐天租赁，集团将能够在轮胎和汽车热管理系统之外，扩展到移动服务的业务组合。然而，继收购韩温系统后，额外的大规模资金投入将增加财务负担，需综合考虑投资效果。 韩国安公司相关人士表示：“预计在经过长期战略的思考后，会在适当时机回归。当前内外部经营环境恶化，亟需进行中长期战略判断的事项也很多，因此期待尽快恢复领导力。”
2026-07-31 02:04:10
