太阳能股票出现反弹迹象。李在明政府正在推动以人工智能（AI）电力需求为解决方案的太阳能发展，此外，美中峰会中美国对中国太阳能产品的监管放宽态度也带来了利好消息。 30日，韩国证券市场上，作为太阳能相关龙头股的韩华解决方案收盘上涨4.31%，报33900韩元。OCI控股上涨3.23%，报223500韩元，HD现代能源解决方案上涨5.77%，报128300韩元。相关公司新星能源也上涨1.83%，报17810韩元，LS电气则与前一交易日持平，报205000韩元。尤其是在KOSPI指数下跌近2000点的三日下跌期间，太阳能股票仍表现出强劲的韧性，调整幅度在1%左右。 股价反弹的主要原因是李总统在29日的国务会议上提到将农田用于太阳能发电设施的计划。他表示：“在闲置的农田上铺设太阳能设施，既可以供本地使用，剩余部分出售，收益远超农业。”他还指出，“只要电网建设得当，‘太阳能农业’将成为生计之道。”业界解读为，政府正在制定政策以应对因AI数据中心导致的电力短缺问题。 美国对中国太阳能面板及材料的监管放宽，预计将长期利好韩国企业。根据美国的232条贸易扩展法，自12月4日起，将对多晶硅及太阳能衍生产品实施最低进口价格。多晶硅的最低价格为每公斤21美元，电池的最低价格为每瓦0.38美元，若低于该标准申报，将按差额征收关税。除了原材料外，锭片、晶圆（部件）、电池、模块（成品）也将额外征收15%的关税。因此，正在美国建设大规模生产基地的韩国太阳能产业链企业有望获得反向收益。 实际上，韩华解决方案在美国乔治亚州拥有年产8.4吉瓦（GW）的模块生产基地。HD现代能源解决方案在国内太阳能模块市场占有率第一，新星能源具备高精度太阳能模块制造工艺，预计在行业复苏时股价将具有较高的弹性。OCI控股则掌握着全球市场中与中国资本无关的少数“非中国产优质多晶硅供应链”。 大型政治事件也即将来临。如果民主党在11月3日的美国中期选举中实现“蓝色浪潮”，即同时控制参众两院，预计国内股市中的太阳能、储能设备（ESS）等绿色能源及电力设备相关股票将受益。预测平台Polymarket最近预测民主党获得两院控制权的概率为62%。如果这一情景成真，反对党将时隔20年首次全面控制国会。 现代汽车证券研究中心分析称：“民主党重视的太阳能、二次电池等绿色能源政策溢价将恢复，电力投资在发展和电网建设方面具有跨党派特性，预计需求将持续增长。”

随着人工智能（AI）数据中心和可再生能源的扩展，电网接入需求迅速增加，单靠新建输电网难以应对当前的系统瓶颈。由于电网建设最长需15年，因此需要筛选虚假接入申请，并提高现有电网的承载能力。根据韩国电力经营研究院于26日发布的《电网接入瓶颈解决的全球应对动态》报告，电网接入延迟的主要原因包括电网扩展延迟、电网与接入设备建设周期不一致以及“虚拟饱和”现象。该报告是基于国际能源机构（IEA）的《电力2026》编写的。电网的建设需要5至15年，而可再生能源、储能设备（ESS）和数据中心等接入设备的建设时间仅需1至5年。变压器、电缆和断路器等电网设备的供应不足也是延迟电网扩展的因素。在国内，电网扩展的进度也落后于计划。在第11次电力供给基本计划中，54个主要输电网建设项目中，有20个的完工时间比原计划延迟。在这种情况下，政府在推进2030年可再生能源100GW普及的同时，也在第12次电力基本计划的制定过程中，考虑到数据中心和高端产业等新电力需求。为了在新电网完工之前减少瓶颈，接入排队管理被认为是一个解决方案。在先到先得的方式下，企业为了抢占顺序，可能在项目确定之前就提交申请，或者保持暂停项目的申请，从而导致虚假数量占据排队名额的“虚拟饱和”现象。德国引入了5万欧元的接入申请处理手续费，结果发现待处理的电池项目中有65%不再推进。美国中部地区的输电网运营机构MISO则规定，如果项目未达到主要阶段，将强制撤回或没收保证金，2025年接入排队数量比前一年减少了10%。在国内，韩电也加强了对在电网中占有名额但未推进发电项目的企业的管理，确保了约5GW的系统接入余量。即使电网不足，也有条件地允许接入的方式正在扩展。“非固定接入”是在系统拥堵时限制发电设备的输出或数据中心的电力消费，以换取提前接入的机会。截至2025年11月，已有15个国家实施该政策。在国内，政府也在推动在保持系统稳定性的范围内扩大灵活接入。提高现有电网承载能力的方案也被提出。韩电经营研究院的研究员韩正民分析，利用动态输电容量评估、电缆更换和电压提升等系统强化技术，全球可额外获得450至700GW的系统容量。不过，这些技术被解释为在新电网建设之前缓解拥堵的过渡性手段，而非替代新电网建设。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

崔泰源SK集团会长与比尔·盖茨特拉电力董事会主席正在围绕小型模块反应堆（SMR）加强能源合作。随着人工智能（AI）的普及，数据中心的电力需求急剧增加，双方的“SMR联盟”也从股权投资扩展到实际业务阶段，愈加巩固。 据行业消息，崔会长与盖茨主席于14日在首尔钟路区的先惠园共进晚餐，讨论了下一代核电站与AI数据中心的电力需求及全球能源合作的可能性。两人去年8月盖茨主席访韩时也曾会晤，持续保持合作关系。 SK与特拉电力的合作始于2022年。当时，SK及SK创新共同投资了2.5亿美元，成为其第二大股东。目前，特拉电力正在美国怀俄明州推进非水冷型SMR的“钠”项目。 钠是特拉电力开发的基于第四代钠冷却快堆的SMR，因具备热储存设施而被评价为克服了核电的刚性。今年3月，美国核能监管委员会（NRC）首次批准其商业先进反应堆的建设许可。 SK计划结合集团现有的能源业务与特拉电力的SMR技术，构建针对AI数据中心的新电力模型。目前，SK创新在液化天然气（LNG）直供、LNG发电、电力业务、储能设备（ESS）等电力基础设施方面拥有全面的业务组合。其目标是将特拉电力的钠SMR技术发展为针对AI数据中心的综合能源解决方案。 为此，初期将利用LNG发电和ESS为数据中心提供所需电力，长期则计划建立以SMR作为无碳基础电源的分阶段电力供应体系。 SK在SMR业务上的努力，源于AI普及带来的电力需求增加。AI数据中心需要稳定地获得大规模电力，因此全球市场对LNG和核电等稳定电源的竞争愈发激烈。 SMR因其在建设周期和选址方面的灵活性，以及能够无碳稳定供电，正受到AI时代的关注。业内人士认为，随着特拉电力的钠项目进入实质性执行阶段，SK与其的业务联动将更加具体化。 一位行业人士表示：“AI数据中心的核心在于稳定地获得大量电力，因此SMR的应用潜力正在增加。若SK将现有的LNG和ESS业务与SMR技术结合，将能够建立应对AI数据中心电力需求的业务组合。”

솔루스첨단소재于2026年第二季度发布的初步财报显示，合并销售额为1019亿韩元，营业亏损为213亿韩元。 销售额较去年同期的778亿韩元增长约31%，较上一季度的881亿韩元增长约16%。营业亏损较去年同期的208亿韩元略有增加，但较上一季度的324亿韩元减少了35.8%。 尽管由于销售扩大和产能提升，盈利能力有所改善，但由于战争影响导致原材料价格上涨以及OLED新工厂扩建等因素，亏损仍在持续。 电池铜箔（用于二次电池的铜箔）部门受益于主要客户的订单增加和新客户的供应，销售额达750亿韩元，同比增长63%。由于AI数据中心的扩展，储能设备（ESS）产品的需求增加，也推动了销售增长。随着欧洲市场电动车需求的恢复，电动车（EV）和ESS产品的供应也在持续扩大。 公司预计，从第三季度开始，以高附加值产品为中心的产品组合改善效果将逐步显现，从而提升盈利能力。尤其是与北美主要客户保持稳固的合作关系，供应量的增加以及包括宁德时代在内的欧洲客户的量产扩大，预计将推动业绩增长。 OLED部门的销售额为269亿韩元，同比下降15%。上半年由于季节性淡季，主要客户的销售量下降，中资客户的OEM批准进度延迟，影响了业绩。 已完成出售程序的电路铜箔业务未计入本季度业绩。 솔루스첨단소재的代表곽근만表示：“北美和欧洲客户对电池铜箔的需求持续扩大”，并表示：“下半年，随着产品组合的改善和新项目的量产效应，将为平均产能提升和盈利能力改善奠定基础。” 此外，솔루스첨단소재通过匈牙利电池铜箔工厂在欧洲建立了唯一的生产基地。为了应对客户需求的增加，上个月决定向匈牙利法人投资400亿韩元。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

政府为扩大可再生能源的电网接入，启动了配电网储能系统（ESS）项目，国内电池行业的期待感也在上升。此次项目的启动，若后续发包跟进以应对太阳能和海上风电的扩展，预计将为三家电池公司打开新的大型订单市场。 14日，业内消息称，气候能源环境部于10日与9家入选“2026年AI应用ESS建设支持项目”的企业签署了合作协议。入选企业包括VPP实验室、LG能源解决方案、韩电KDN、SK伊特尼克斯、HD现代电气、GridWiz、韩国东西发电、韩国中部发电和现代建设。 气候能源环境部计划通过此次项目，额外将182.4MW的待接入太阳能发电设施接入电网。为此，将在全国32条配电线路上建设最大输出128MW、储存容量640MWh规模的ESS。该项目旨在在可再生能源接纳能力已饱和的地区，如湖南和济州，通过在配电线路上安装ESS来管理多余电力，而不是扩建配电网，预计未来五年将投入5586亿韩元的国家预算。 电池行业关注的焦点在于此次发包的数量以及未来的后续项目。由于国内太阳能累计装机容量已超过30GW，且海上风电的推广也在加速，预计用于补偿可再生能源输出波动的ESS需求将持续增加。 太阳能发电量受昼夜和天气影响，而风电的输出也会因风速变化而大幅波动。随着可再生能源比例的提高，储存生产电力以便在需求高峰时段供应的ESS的重要性也愈加凸显。 特别是根据政府上月发布的海上风电中长期招标实施方案，计划到2035年推进总规模达55GW的招标，这将进一步增加ESS的潜在需求。随着海上风电设施的增加，必须扩大储能设备的建设，以补偿风电的间歇性并维持电网的稳定性。 如果政府逐步扩大配电网ESS项目，国内三家电池公司的后续订单竞争预计将更加激烈。一位业内人士表示：“政府的具体长期发包计划尚未全部公布，因此很难立即确定市场规模，但我们关注ESS在国内成为另一个大型市场的可能性。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

金成焕气候能源环境部部长指出，自气候部成立以来，最大的变化是“气候、能源、环境政策的整合”。他表示，不再像过去那样单独推进环境与能源政策，而是从政策设计阶段开始共同审视，以实现碳中和与产业竞争力的双重目标。在与阿周经济日报的会面中，金部长强调：“环境与产业、能源不再是对立的概念”，并表示：“我们将努力使韩国从石油国家转变为电力国家，超越以化石燃料为中心的社会，成为引领脱碳绿色文明转型的国家。”他解释说，自气候部成立以来，政策决策方式也发生了重大变化。现在不再是分别处理温室气体减排、可再生能源扩展和生态保护，而是从一开始就综合考虑气候、能源和环境，设计和执行政策。作为典型案例，他提到了去年制定的2035国家温室气体减排目标（NDC）。金部长表示：“过去，环境和能源领域在不同立场上反复协调政策，但自气候部成立以来，各方在同一桌上讨论各种意见，制定了以可再生能源为中心的能源转型、产业部门的低碳燃料和原料转型、电动车和热泵的推广等未来十年的减排目标。”他补充道：“在碳中和和能源转型过程中，我们将积极培育太阳能、风能、储能设备（ESS）等未来能源产业，同时提升新的就业机会和产业竞争力。”此外，在推进碳中和和能源转型的过程中，重塑发电公企业的角色也是一项重要任务。金部长提到，关于五家发电公司的整合，他表示：“煤电的淘汰带来的公正转型是政府、企业和地方社区共同讨论并推进的任务”，并称“我们正在持续收集各种利益相关者的意见”。目前，政府正在审议发电公企业的整合方案，并计划在可再生能源扩展和公正转型过程中，使发电公企业发挥更为主导的作用。金部长强调，气候政策也必须同时推进碳减排和气候适应。他指出：“气候危机的根本解决方案是大幅减少温室气体，但在此过程中，减少对国民的损害的气候适应政策也至关重要。”他表示：“减排和适应不是选择其一的问题，而是必须同时推进的两个支柱。”政府将加强与洪水、干旱、酷暑和寒潮等直接影响国民生活相关领域的适应政策。通过夏季洪水对策，提高大坝和水库等现有水管理设施的利用率，加强对易淹水地区的应对，同时持续完善工业用水和生活、农业用水的稳定供应体系。此外，为应对酷暑，政府将向弱势群体发放能源补助，并扩大“我们的社区避暑所”，同时推动气候保险的引入。金部长表示：“我们将推动政策，使碳中和和能源转型的成果能够提升国民的生活质量。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。