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新韩证券：仅靠美利信金融自购股份难以提升市盈率，目标价上调新韩投资证券分析认为，尽管美利信金融控股在第二季度取得了稳健的业绩，但仅依靠自购股份和股份回购难以推动股价倍数的提升。未来可持续的分红政策将成为股价重新评估的关键因素。 根据新韩投资证券的报告，美利信金融控股在第二季度的归属于母公司的净利润为7751亿韩元，同比增长6.9%。火灾部门的营业利润为7699亿韩元，增长8.9%，净利润为5583亿韩元，增长6.4%，创下历史最高季度业绩。每月平均保障性人寿保险为120亿韩元，增长21%，新合同的CSM倍数为12.4倍，提升了1个百分点。 由于精算假设的先进化，CSM调整额为6059亿韩元，期末CSM为12兆1208亿韩元，比上季度增加8290亿韩元。实际与预期的差额为391亿韩元的亏损，因甲状腺转移癌的追溯支付产生了292亿韩元的费用。 投资收益为4070亿韩元，同比增长18.8%。股票型资产增加6500亿韩元，推动了评估和处置收益的扩大。 尽管证券部门的合并营业利润为2457亿韩元，下降18.2%，但净利润为2597亿韩元，增长1.4%。企业金融的低迷影响了营业利润的下降，IB部门计提了约460亿韩元的坏账准备金。 相反，委托交易和资产管理部门的合并净营业收入为928亿韩元，增长302%。零售业务被评估为盈利能力的重要支柱。由于证券交易税和教育税负担的增加，销售和管理费用增长了21.1%。 然而，尽管通过股份回购提升了每股价值，但仅此不足以支持市盈率（PER）或市净率（PBR）等估值倍数的进一步上升。新韩投资证券的研究员林熙妍表示：“通过股份回购提升每股价值的趋势仍在继续，但缺乏倍数重估的依据。” 新韩投资证券预计美利信金融在2027年的预期ROE为19.3%，PBR为1.2倍，PER为6.4倍。与此同时，目标价的计算时间点已调整至2027年，目标价上调6.8%至14万2000韩元。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-08-13 17:32:00 -
三星电子或将推出创纪录的股东回报政策关于三星电子将推出大规模股东回报政策的传言正在网络上扩散。 在职场匿名社区“盲盒”上，发布了一篇题为“从三星财务团队听来的股东回报传闻”的帖子。 自称“现代汽车财务总部”的作者A表示：“我想分享上周末与三星财务团队员工喝酒时听到的传闻。” 根据帖子，三星电子预计将在8月公布股东回报政策。A称其规模“创纪录”，并表示“仅今年就可能达到约100万亿韩元”。 A还提到：“主要以分红为主，董事长非常关注舆论，塑造亲民形象也是经过精心策划的。三星的无工会形象受到很大压力，不想被工会左右。” 接着，A提到：“海力士预计将在8月21日或28日公布股东回报政策，规模从今年到明年将达到100万亿韩元，分红6，自家股销毁3，自家股回购（绩效奖金）1。” A表示：“海力士的股东回报目的有两个，首先是为了董事长离婚财产分割的现金保障，其次是为Solidaim上市提供动力。”他补充道：“Solidaim的上市原本计划在股价良好时进行，但由于股价下跌，舆论变得非常不利。董事长让人们购买股票并持有的宣传也比计划提前了。既然要做，也希望比三星电子更受关注。” 最后，A提到：“共同点是不会进行湖南半导体集群建设。将拖延到政府失去力量为止，绩效奖金将尽量减少。” 然而，帖子中提到的“100万亿韩元规模的股东回报”并不是这些企业官方发布的数字。因此，目前尚无法确认此次在线帖子中所称的“100万亿韩元规模”是否会真正公布。特别是帖子中也明确表示该规模为“未定”，因此未来股东回报的规模和方式备受关注。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-08-11 17:56:00
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新韩证券：仅靠美利信金融自购股份难以提升市盈率，目标价上调
新韩投资证券分析认为，尽管美利信金融控股在第二季度取得了稳健的业绩，但仅依靠自购股份和股份回购难以推动股价倍数的提升。未来可持续的分红政策将成为股价重新评估的关键因素。 根据新韩投资证券的报告，美利信金融控股在第二季度的归属于母公司的净利润为7751亿韩元，同比增长6.9%。火灾部门的营业利润为7699亿韩元，增长8.9%，净利润为5583亿韩元，增长6.4%，创下历史最高季度业绩。每月平均保障性人寿保险为120亿韩元，增长21%，新合同的CSM倍数为12.4倍，提升了1个百分点。 由于精算假设的先进化，CSM调整额为6059亿韩元，期末CSM为12兆1208亿韩元，比上季度增加8290亿韩元。实际与预期的差额为391亿韩元的亏损，因甲状腺转移癌的追溯支付产生了292亿韩元的费用。 投资收益为4070亿韩元，同比增长18.8%。股票型资产增加6500亿韩元，推动了评估和处置收益的扩大。 尽管证券部门的合并营业利润为2457亿韩元，下降18.2%，但净利润为2597亿韩元，增长1.4%。企业金融的低迷影响了营业利润的下降，IB部门计提了约460亿韩元的坏账准备金。 相反，委托交易和资产管理部门的合并净营业收入为928亿韩元，增长302%。零售业务被评估为盈利能力的重要支柱。由于证券交易税和教育税负担的增加，销售和管理费用增长了21.1%。 然而，尽管通过股份回购提升了每股价值，但仅此不足以支持市盈率（PER）或市净率（PBR）等估值倍数的进一步上升。新韩投资证券的研究员林熙妍表示：“通过股份回购提升每股价值的趋势仍在继续，但缺乏倍数重估的依据。” 新韩投资证券预计美利信金融在2027年的预期ROE为19.3%，PBR为1.2倍，PER为6.4倍。与此同时，目标价的计算时间点已调整至2027年，目标价上调6.8%至14万2000韩元。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-08-13 17:32:00 -
三星电子或将推出创纪录的股东回报政策
关于三星电子将推出大规模股东回报政策的传言正在网络上扩散。 在职场匿名社区“盲盒”上，发布了一篇题为“从三星财务团队听来的股东回报传闻”的帖子。 自称“现代汽车财务总部”的作者A表示：“我想分享上周末与三星财务团队员工喝酒时听到的传闻。” 根据帖子，三星电子预计将在8月公布股东回报政策。A称其规模“创纪录”，并表示“仅今年就可能达到约100万亿韩元”。 A还提到：“主要以分红为主，董事长非常关注舆论，塑造亲民形象也是经过精心策划的。三星的无工会形象受到很大压力，不想被工会左右。” 接着，A提到：“海力士预计将在8月21日或28日公布股东回报政策，规模从今年到明年将达到100万亿韩元，分红6，自家股销毁3，自家股回购（绩效奖金）1。” A表示：“海力士的股东回报目的有两个，首先是为了董事长离婚财产分割的现金保障，其次是为Solidaim上市提供动力。”他补充道：“Solidaim的上市原本计划在股价良好时进行，但由于股价下跌，舆论变得非常不利。董事长让人们购买股票并持有的宣传也比计划提前了。既然要做，也希望比三星电子更受关注。” 最后，A提到：“共同点是不会进行湖南半导体集群建设。将拖延到政府失去力量为止，绩效奖金将尽量减少。” 然而，帖子中提到的“100万亿韩元规模的股东回报”并不是这些企业官方发布的数字。因此，目前尚无法确认此次在线帖子中所称的“100万亿韩元规模”是否会真正公布。特别是帖子中也明确表示该规模为“未定”，因此未来股东回报的规模和方式备受关注。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-08-11 17:56:00
