日前，中国前国务院总理朱镕基在即将迎来百岁之际因病去世。众所周知，朱镕基是20世纪90年代与时任中国国家主席江泽民一道，为中国经济高速增长奠定制度基础的重要人物之一。 我在研究中国半导体产业发展史时，多次遇到朱镕基这个名字。围绕他的评价至今褒贬不一，但有一点很难否认：他推动的一系列改革，改变了中央与地方之间的经济权力结构，并为后来中国大规模国家资本动员能力奠定了基础。 其中最具代表性的，是1994年的分税制改革。1993年以前，中国中央财政收入占全国财政收入的比重仅约22%。大部分税收掌握在地方政府手中，中央财政长期捉襟见肘。1994年分税制改革后，重要税源更多向中央集中，中央财政收入占比迅速提高。 这项改革后来成为中央政府实施大规模产业政策、财政补贴和长期战略投资的重要财政基础。今天中国能够推动国家集成电路产业投资基金等巨型产业资金，背后都可以追溯到这一时期形成的财政动员能力。 与分税制并行的还有国企和国有银行改革。“抓大放小”改革推动大量中小国企退出，同时强化大型国有企业体系。国有银行改革则切断地方政府对部分信贷资源的过度影响，通过剥离不良资产、银行资本重组等方式，逐步建立由中央掌握的金融资源配置体系。由此，中国形成了一套以中央财政、国有企业和国有银行为核心的国家资本动员机制。 不过，这套体系也付出了不小代价。财政收入向中央集中后，地方政府承担的公共支出责任并未同步减少。地方财政由此长期承压，并逐渐更加依赖土地财政、房地产开发和地方融资。 从长期来看，中国近年来面临的房地产低迷、地方债务膨胀等问题，与当年形成的中央—地方财政结构并非毫无关系。换句话说，朱镕基改革一方面增强了中央政府进行长期产业投资的能力，另一方面也埋下了地方财政结构性失衡的种子。 从半导体产业来看，这种制度遗产尤其明显。2014年，中国设立国家集成电路产业投资基金。此后，中央资本与地方产业基金共同进入半导体产业，形成一种“中央定方向、地方下注”的投资模式。 长鑫存储（CXMT）背后有合肥地方政府支持，长江存储（YMTC）与湖北地方力量密切相关，中芯国际（SMIC）的早期发展也离不开上海地方政府。因此，中国半导体产业并非完全由中央政府单方面打造，而是中央和地方共同推动的结果。 这种模式确实创造出一批成功企业，但副作用同样明显。在中央确定重点产业后，各地方政府往往争相进入，容易造成重复投资、产能过剩甚至技术骗局。武汉弘芯等失败案例，就暴露出地方政府在缺乏技术和产业基础情况下盲目投资的风险。 对于半导体这样的产业而言，问题更加突出。先进制程需要持续十年以上的大规模投资，而且必须长期承受亏损。地方政府无论从财政周期还是官员任期来看，都很难独立承担这种“耐心资本”角色。因此，中央财政和国有金融机构的重要性更加凸显。 即使掌握税收，也需要有能够把资金转化为长期战略资本的机构。中国国有银行体系经过改革后，逐渐承担起这种角色，成为支持大型基础设施和战略产业的重要金融渠道。 进入AI时代，这套逻辑正在再次上演。近年来，中国大量地方政府建设人工智能数据中心和智能算力中心，但部分项目也出现设备利用率不足、重复建设等问题。 这与过去半导体、汽车等领域出现的地方政府投资竞赛非常相似。因此，中国中央政府近期一方面继续加大AI产业基金和算力基础设施投入，另一方面也开始强调全国统一大市场、整治“内卷式”竞争，试图控制地方无序扩张。这意味着， 中国现有产业政策正在进入一个新的阶段。一方面，朱镕基时代建立的中央集中国家资本动员体系依然发挥着巨大作用；另一方面，仅依靠中央自上而下的资本配置，已经越来越难适应半导体和AI这种技术变化极快、创新高度分散的产业。更重要的是，今天的中国经济环境与20世纪90年代已经完全不同。 朱镕基时代，中国处于高速增长期，人口红利明显，西方资本大量进入，外部产业竞争压力也远低于今天。而现在，中国面临经济增速放缓、人口下降、房地产和地方债务压力，同时还要面对美国在半导体和AI领域的技术限制以及全球供应链重组。 在这种情况下，中央与地方之间如何重新分配资本和产业决策权，很可能成为中国下一阶段经济政策的重要课题。这一变化对韩国而言并不是“别人的故事”。韩国正在重点投入的半导体、AI、制造业AX、Physical AI等领域，也正是中国中央政府和地方政府大规模投资的领域。 中国产业政策出现的成功与失败，都值得韩国认真观察。如果中国在AI和半导体领域出现重复投资、资本效率下降或地方财政难以承受等问题，这不仅可能反映中国自身制度的局限，也可能意味着相关产业存在结构性的过度投资风险。 对韩国来说，这可以成为一种重要的预警信号。越是半导体、AI以及所谓“七大SEED产业”这样的国家战略领域，韩国越有必要深入研究中国过去数十年的产业政策演变。 不能只关注中国又成立了多大的基金、建设了多少座工厂，更应该关注这些资金如何筹集、由谁配置、中央与地方如何分担风险，以及这种资本动员模式正在发生怎样的变化。 从这个意义上说，朱镕基时代留下的制度遗产，不仅解释了今天中国半导体和AI产业为何能够获得如此庞大的资本支持，也为韩国思考下一代产业投资战略提供了一个值得研究的案例。

政府为应对因人工智能（AI）普及而导致的青年就业不安，决定扩大AI职业培训。 劳动部于8日上午在首尔钟路区KG ICT教育中心举行了“与青年AI职业教育学员的现场座谈会”。此次座谈会旨在倾听青年对工业现场AI引入所带来的工作环境变化的担忧。 劳动部门正在扩大职业培训，以帮助青年掌握AI时代所需的技能。今年特别设立了KDT内的“AI校园”特色课程，旨在培养AI工程师、AI应用开发者等AI产业所需的技术人才。同时，还启动了利用AI工具提升网页设计、视频制作等各专业领域工作生产力的“AI工作者”培训。 政府扩大AI职业培训的背景在于青年就业不振和工业现场人力资源错配的问题。企业抱怨难以找到适应AI转型的实用型人才，而青年则面临仅凭现有教育难以跨越招聘门槛的困境。 此次座谈会在KG ICT举行，该公司是KG集团的IT领域子公司，自2023年起参与KDT培训。今年也被选为AI校园项目，开展了“物理AI制造业AX校园课程”两个班和“青年二次电池未来技术学院”两个班，共计121名学员接受培训。 座谈会吸引了新开始培训的学员和完成课程的毕业生参加。一名学员表示：“大学毕业后，能够在理想公司就业的朋友和学长学姐并不多，希望政府能为青年提供更多重新挑战的机会，并加强支持，让他们能够专心于培训而不必担心经济问题。” 还介绍了通过KDT培训成功就业的案例。一名在艺术专业学习后经过培训进入KG ICT工作的青年表示：“我目前在进行AI转型（AX）和数字转型（DX）项目的策划工作，所学的IT和机器人知识为我提供了基础。” 劳动部长金英勋表示：“在AI时代，重要的不是几年经验，而是定义问题并熟练运用AI解决问题的能力。政府将积极支持青年主导AI产业转型，并持续扩大KDT AI校园课程。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

全球经济的驱动力在不同的时代各有不同。19世纪是煤炭和钢铁的时代，20世纪是石油和汽车的时代，而21世纪无疑是半导体的时代。如今，人工智能（AI）、云计算、智能手机、自动驾驶汽车、类人机器人、无人机以及太空产业等所有前沿产业的核心都离不开半导体。因此，解读半导体产业的动态不仅仅是分析一个行业，更是洞察未来世界经济走向的重要途径。 在这一中心位置上，费城半导体指数（SOX）是一个重要的指标。该指数由美国主要证券交易所上市的代表性半导体企业构成，被认为是最能压缩展示半导体产业现状与未来的指标。它涵盖了半导体设计、制造、代工、内存、设备及EDA企业等整个半导体生态系统，因此被称为全球技术产业的“温度计”。 SOX之所以特别，是因为它不仅仅是一个股票指数。许多投资者将纳斯达克视为科技股的代表指数，但实际上，半导体往往是首先动起来的，纳斯达克则随之而来。互联网革命、智能手机革命以及最近的生成型AI革命都是如此。技术革命的最前沿始终有半导体的身影，而SOX则是最早反映这些变化的指数。 自1993年成立以来，SOX一直在全球半导体产业中扮演着基准的角色。成立之初，英特尔和德州仪器是象征性企业。然而，今天SOX的主角已经完全改变。英伟达提供AI GPU，台积电负责生产，ASML提供先进的EUV设备，美光则生产HBM内存。此外，博通、AMD、Marvell、Synopsys和Cadence等公司也在支撑着AI生态系统。AI时代的供应链整体上连接成一个庞大的生态系统。 SOX采用修正市值加权的方式进行计算。为了防止特定企业的比重过大，市值排名第一的企业最多占12%，其余成分股最多占8%。这一限制措施旨在防止像英伟达这样的超级巨头对指数的扭曲。 目前，SOX的核心企业展现了AI时代产业结构的全貌。英伟达、AMD和博通设计AI大脑，台积电负责生产。ASML、应用材料、兰瑞研究和KLA则提供生产设备。Synopsys和Cadence提供半导体设计软件。换句话说，AI革命的设计图、工厂、设备和软件几乎都包含在SOX之中。 因此，今天的SOX不仅仅是一个半导体指数，更被称为AI时代的代表指数。随着AI数据中心的增加，GPU需求上升，进而推动HBM需求增加，HBM需求增加又会带动先进设备和代工需求的增长。最终，AI产业的扩展情况最先反映在SOX成分企业的业绩和股价上。 正因如此，全球投资者将SOX视为经济领先指标。当经济复苏时，半导体需求最先回暖；而当经济放缓时，半导体需求也会最先减少。因此，SOX的走向不仅反映半导体行业的状况，也是判断美国科技股、纳斯达克及全球经济走向的重要指针。 对于韩国投资者而言，SOX的意义更加特殊。虽然三星电子和SK海力士并非SOX成分股，但它们是全球内存市场的核心企业。尤其是在AI时代，HBM市场中这两家公司的影响力是绝对的。因此，若SOX上涨，三星电子和SK海力士也有很高的受益可能；反之，若SOX下跌，国内半导体股也可能受到影响。 事实上，要理解韩国股市的未来，首先要关注SOX的表现。因为三星电子和SK海力士占据了韩国股市市值的相当大一部分。这两家公司的业绩最终由全球半导体周期决定，而全球半导体周期又在很大程度上反映在SOX中。从这个意义上说，SOX不仅是美国的半导体指数，实际上也是全球半导体指数。 回顾过去30年，改变全球经济的所有技术革命最终都是半导体革命。PC革命得益于半导体，互联网革命依赖于服务器用半导体，智能手机革命则离不开移动AP和内存的发展。而如今的AI革命，如果没有GPU和HBM的支持，也无法存在。 许多人认为AI时代的赢家是英伟达，这当然是对的。然而，更准确地说，AI时代的真正赢家是整个半导体产业。无论英伟达设计出多么优秀的GPU，如果没有台积电，就无法生产；没有ASML，就无法实现最先进的工艺；没有美光、SK海力士和三星电子，就无法构建AI服务器。AI最终是庞大半导体联盟的成果。 这种结构在未来可能会进一步加强，因为物理AI时代正在开启。到目前为止，AI一直是在屏幕上回答人类问题的存在。然而，未来的AI将成为机器人、汽车、工厂和城市。类人机器人、自动驾驶汽车、智能工厂、国防AI、医疗AI等所有产业都将扩展到物理空间。而在这一切的中心，依然是半导体。 特别是韩国在这一变化中占据着非常重要的位置。三星电子和SK海力士拥有世界一流的内存技术。随着AI产业的扩大，HBM需求有可能会爆炸性增长。实际上，近年来，HBM的重要性已经被称为AI产业的“米”。如果说过去的原油是工业社会的血液，那么今天的HBM则是AI社会的血液，这并不夸张。 从这个意义上说，我认为最近全北省推动的物理AI战略也是同样的背景。如果AI半导体、数据中心、制造业AX（人工智能转型）、机器人产业、智能物流和新万金产业园区结合在一起，全北省有可能成为韩国首个物理AI实证基地。半导体是大脑，而物理AI则是手和脚。如今，世界正从仅仅竞争大脑的时代，进入大脑与身体共同运作的时代。 昨日，全球市场遭遇了不小的冲击。美国半导体股的抛售潮加剧，导致SOX大幅下跌，其影响迅速传导至韩国市场。包括三星电子和SK海力士在内的半导体相关股票均出现了大幅调整，投资者的不安情绪加剧。然而，回顾市场历史，半导体产业本身就是一个波动性较大的行业。在互联网泡沫破裂、全球金融危机以及新冠疫情后的供应链冲击中，情况都是如此。但技术革命的方向几乎没有改变过。 今天，韩国股市再次开盘。市场将消化昨日的冲击。短期内，可能仍会存在不安与恐惧。然而，投资者需要在恐惧中寻找方向。重要的不是一天的股价，而是AI革命是否仍在继续。GPU需求是否消失？数据中心投资是否停止？HBM市场的增长是否减缓？如果没有，那么当前的调整很可能只是另一个周期。 股市总是会波动。然而，人类文明的大趋势是不会轻易动摇的。正如蒸汽机改变了世界，电力改变了世界，互联网改变了世界，AI也在改变着世界。而这一变化的中心，正是半导体。解读SOX不仅仅是看股价，更是看未来。 21世纪全球经济的心跳，或许并不在纽约华尔街的交易所，而是在半导体工厂的洁净室中回响。而最早传递这一心跳的指标，正是费城半导体指数SOX。 ※ 本文利用生成型AI撰写，并经过编辑审核。

如果要选出贯穿韩国现代史的最强有力的词汇，那一定是生存。我们是一个曾失去国家的民族，是经历过战争废墟的国民，是从世界最贫困国家崛起为工业国家的国家。解放初期，韩国几乎一无所有，资源匮乏，资本不足，技术缺乏。然而，这个国家凭借人民的力量崛起。我们学习、工作、出口、建厂、造船、制造汽车、生产半导体。因为必须生存，我们奔跑，熬夜以不落后。因此，韩国成为了世界历史上少见的快速成长的国家。 然而，在AI时代开始的今天，韩国面临着与过去截然不同的问题。如果说到目前为止的成功是生存的成功，那么未来的任务就是领先的成功。过去，快速跟随他人所创造的道路是竞争力。学习发达国家的技术，建立工厂，提高质量，确保价格竞争力，就能在全球市场中生存。然而，在AI时代，仅仅追赶是不够的。现在，韩国必须成为创造道路的国家，而不是跟随道路的国家。必须成为提出标准的国家，而不是接受标准的国家。在这一点上，第二次建国的说法再次变得必要。 1948年，韩国政府的成立是政治上的建国。1960至1970年代的工业化是经济上的建国。1987年的民主化是制度上的建国。2000年代的信息化具有数字建国的性质。那么，2020年代后期和2030年代，韩国必须面对的任务是什么呢？那就是AI时代的国家重塑。将产业、教育、人才、移民、能源、国防、地方与城市、企业与资本市场重新编排，以适应AI时代。这不仅仅是简单的政策补充，而是国家运营体系的转变。因此，这可以称之为第二次建国。 韩国无法推迟这一转变的原因很明确。首先是人口。韩国是世界上老龄化速度最快的国家之一。出生率仍然处于世界最低水平，劳动适龄人口将迅速减少。根据统计厅的未来人口预测，15至64岁的劳动适龄人口预计将从2020年的3738万减少到2050年的2419万。这不仅仅是人口问题，而是产业现场的劳动力、军队、税基、养老金、地方经济、消费市场整体都在同时动摇。韩国选择AI的原因不是因为技术潮流，而是国家生存结构正在发生变化。 第二是产业。推动韩国成长的传统制造业正面临巨大的压力。中国在造船、汽车、电池、钢铁、石化、太阳能、电动车等几乎所有制造业领域追赶韩国，甚至在某些领域已经超越。美国掌握着高科技、资本市场、平台和AI模型。欧洲在监管、标准和产业自动化方面具有优势。日本在材料、设备、机器人和精密机械方面仍然不容小觑。在这种情况下，韩国仅靠过去的方式难以维持。仅仅便宜、快速地生产是不够的。现在必须更智能、更精确、更灵活地创造更高的附加值。答案就是AI半导体、物理AI和制造业AX。 第三是世界秩序。AI时代不仅是技术竞争，更是地缘政治竞争。美国与中国在AI霸权上发生冲突，半导体供应链已成为安全的核心。过去，石油是20世纪国际政治的核心资产，而在21世纪，半导体、数据、AI模型和电力取而代之。哪个国家拥有更多的数据，哪个国家制造更强大的AI半导体，哪个国家拥有更稳定的电力网和数据中心，直接关系到国家安全。韩国正处于这一巨大重组的中心。如果推迟选择，将被挤到边缘；如果制定战略，将成为中心国家。 因此，第二次建国的第一个支柱是AI半导体国家。韩国在内存半导体领域已经具备世界顶级的竞争力，但不能止步于此。必须将国家战略的范围扩大到AI加速器、设备内AI半导体、先进封装、下一代内存、低功耗半导体、车用AI芯片等方面。政府与民间应共同对AI半导体开发进行长期投资，大学、研究所、初创企业与大企业应形成一个生态系统。半导体不仅是简单的出口商品，更是AI时代国家主权的核心。失去AI半导体，产业主权、数据主权和安全主权都会受到动摇。 第二个支柱是物理AI国家。AI不再仅仅停留在屏幕上。AI将成为机器人、汽车、无人机、智能工厂、医院、港口和农场。在这一点上，韩国的制造业基础成为了决定性资产。韩国同时拥有造船、汽车、电池、半导体、电子、机械和钢铁。将AI与这些结合，韩国可以成为世界上最强大的物理AI实验场。必须将韩国的工厂转变为AI工厂，将韩国的港口变为AI物流中心，将韩国的农村变为AI农业的试验田，将韩国的城市变为基于AI的智慧城市。物理AI是韩国制造业的第二颗心脏。 第三个支柱是制造业AX国家。数字转型是数据的收集，而AI转型是让数据自主判断和执行。制造业AX不仅仅是在工厂中安装AI程序，而是将设计、生产、质量管理、物流、能源、安全和售后服务等全过程重塑为基于AI的模式。工厂能够自主预测故障，设备能够自主寻找最佳条件，物流能够根据需求预测行动，企业能够实时应对市场变化。如果韩国在制造业AX上取得成功，将不再是仅仅出口产品的国家，而是能够出口工厂运营方式、产业运营系统和AI制造平台的国家。 第四个支柱是全球人才开放国家。在AI时代，最重要的资源不是石油，也不是铁矿石，而是人。优秀的科学家、工程师、数学家、半导体设计师、机器人专家、数据科学家、创业者和投资者是国家竞争力的核心。美国硅谷强大的原因并不是因为美国人的力量，而是世界顶尖人才汇聚于此。印度、中国、以色列、欧洲、东南亚和中东的人才在美国的大学、企业和初创生态系统中创造了创新。韩国也必须提出同样的问题：世界的年轻人才是否愿意来到韩国学习、研究、创业和生活？如果无法回答这个问题，在AI时代的竞争中将难以持久。 幸运的是，韩国拥有强大的文化资产。K-POP、K-Drama、K-食品、K-美容、K-内容已经融入全球日常生活。曾几何时，韩国是一个向世界销售产品的国家，但现在已成为一个文化、感官和生活方式的出口国。然而，文化的流行不应停留在短暂的现象上，而应与人才引进战略相结合。学习韩语的外国年轻人应该能够在韩国大学学习AI和半导体。观看韩国电视剧而向往韩国的年轻人，应该能够在韩国的初创企业工作，在韩国的研究所研究，在韩国的企业开拓全球市场。必须打开从文化强国到人才强国的道路。 为此，需要进行制度改革。必须改变签证制度，创造外国研究人员和工程师能够长期定居的环境。需要一个英语和韩语共存的研究生态系统，稳定的生活环境，包括子女教育和居住，能够接纳有能力的外国人才的企业文化。韩国如果停留在单一民族的神话中，未来将变得狭窄。这并不是要失去韩国的身份，而是要将韩国的文化、民主、技术和产业与更广阔的世界结合起来。真正强大的国家不是封闭的国家，而是开放的国家。 第二次建国的另一个核心是教育。目前的教育系统在工业化时代的框架中未能脱离。仅仅依靠快速找到答案、提高考试分数、集中于大学入学的教育，无法培养出AI时代的人才。在AI时代，提问的能力、定义问题的能力、连接多个领域的能力、人机协作的能力至关重要。从小学到高中，数学与科学、人文学科与艺术、编程与哲学应当同时教授。大学应当打破学科壁垒，融合AI与半导体、生命科学与机器人、管理与人文学科。职场人士应接受终身再教育，地方大学应成为与地方产业结合的AI创新中心。 地方战略也应当改变。AI时代的韩国不能仅依靠首都圈。半导体集群、数据中心、电力基础设施、智能工厂、物理AI实证基地应当分布在全国。防止地方消亡的道路不是简单的预算支持，而是将未来产业植入地方。全北可以成为物理AI与农生物、机器人、智能制造的实验场，忠清可以成为半导体与电池、生物的中心，庆尚可以成为造船与汽车、机械产业的AI转型基地。湖南、江原、济州也可以结合能源与数据中心、旅游与医疗AI，创造新的模式。地方不应被视为过去的行政单位，而应被视为未来产业的实验场。 资本市场也应当改变。在AI时代，需要巨额的长期投资。一个半导体工厂、一个数据中心、一个AI研究所需要数万亿到数十万亿的投资。风险投资和初创企业生态系统也应更加大胆。以惩罚失败的金融文化无法开启AI时代。美国的优势不仅在于技术，还在于敢于冒险的资本市场。韩国也应当建立一个长期创新金融体系，让国民养老金、政策金融、民间风险投资、大企业投资和大学基金共同运作。AI半导体、物理AI和制造业AX不应仅以短期业绩来评估，而应放眼10年、20年进行投资。 政府的角色也应当更新。过去的工业化时代，政府建设了道路、港口和工业园区。在AI时代，政府应当建设数据高速公路、AI基础设施、电力网络和监管沙盒。国家应当支持民间难以承担的基础研究和基础设施投资、人才培养和国际标准竞争。然而，政府不应控制一切。政府应当指明方向，民间应当加速，大学和研究所应当创造知识，资本市场应当形成敢于冒险的结构。 贯穿所有这些任务的精神只有一个：从生存的韩国走向伟大的韩国。生存的韩国是一个生存的国家。伟大的韩国是一个开辟道路的国家。生存的韩国是一个忍耐危机的国家。伟大的韩国是一个将危机转变为机会的国家。生存的韩国是一个追赶他人的国家。伟大的韩国是一个让世界追赶的国家。 伟大的韩国不仅仅意味着经济规模大的国家，而是一个技术与产业、文化与人才、民主与市场经济、人类与自然和谐共存的文明引领国家。世界不仅要购买韩国的半导体、驾驶韩国的汽车、享受韩国的内容，更要学习韩国的制度与价值、韩国的教育与产业模式、韩国的AI伦理与制造创新。 到21世纪中叶，历史学家将如何记录今天的韩国？答案掌握在我们现在的选择中。是继续作为一个畏惧AI革命而犹豫不决的国家，还是作为一个将AI革命转变为机会、开辟新文明道路的国家而被铭记。韩国已经创造了多次奇迹。汉江奇迹、民主化奇迹、信息化奇迹。现在所需的是AI文明的奇迹。其起点是AI半导体，扩展是物理AI，执行战略是制造业AX，持续性在于全球人才开放国家。 韩国的时间尚未结束。也许现在才是真正的开始。AI时代既是危机，也是机会。历史总是给予准备好的国家未来。现在韩国所需的不是悲观，也不是盲目的乐观，而是冷静的现实认知和大胆的国家愿景。将从半导体开始的机会扩展到物理AI，通过制造业AX执行，并通过全球人才开放战略持续下去。这就是AI时代韩国的第二次建国宣言，也是从生存的韩国走向伟大的韩国的道路。※ 本文利用生成型AI撰写，并经过编辑者审核。

在第一部分中，我们探讨了AI革命的起点是半导体。然而，改变历史的技术从来不是局限于某个特定的部件或装置。18世纪的蒸汽机不仅仅是简单的动力装置，它创造了铁路和工厂，引发了工业革命。19世纪的电力也不仅仅是简单的能源，它照亮了城市，催生了大规模生产体系。20世纪的互联网同样不仅仅是通信技术，它创造了电子商务和平台经济，将世界连接成一个网络。AI也是如此。今天，全球关注生成型AI和半导体，但十年后，历史学家很可能将2020年代后期记录为“物理AI革命的起点”。 迄今为止，AI主要存在于屏幕上。人们与AI对话，撰写文档，生成图像。然而，这仅仅是开始。未来，AI将走入现实世界，成为机器人、汽车、工厂和城市。AI不再仅仅是回答问题的技术，而是实际移动、判断和行动的技术。这就是物理AI。当AI开始超越数字空间，主导物理空间时，人类将进入另一个工业革命。 最近，全球科技公司的动向象征性地展示了这一点。美国主要AI公司正在超越大型语言模型的竞争，向机器人、自动驾驶和工业自动化领域投入巨额资金。AI半导体公司正在开发机器人操作系统和仿真平台，而汽车公司则将车辆转变为巨大的AI平台。特斯拉正在将类人机器人Optimus培育为未来的增长动力，美国主要科技公司正在加速开发工业机器人和物流自动化系统。仅仅20年前，智能手机是互联网时代的核心终端，而未来，机器人和自动驾驶汽车很可能成为AI时代的核心终端。 在这一背景下，韩国处于一个非常独特的位置。美国在软件和平台方面强大，中国则拥有庞大的内需市场和国家主导的投资能力。然而，能够同时拥有制造业基础和尖端技术能力的国家并不多。韩国拥有世界一流的造船业、汽车工业、电池产业、半导体产业和电子产业。能够同时拥有世界顶尖的造船技术、最高水平的内存半导体、全球领先的汽车生产能力和世界一流的电池企业的国家非常少。这在物理AI时代将成为巨大的战略资产。 仅以造船业为例。目前，韩国造船厂拥有世界一流的技术，但仍然依赖大量熟练工人。然而，当AI与机器人技术结合时，情况将完全不同。在设计阶段，AI可以分析数十万种设计方案，提出最佳方案；在生产阶段，焊接、涂装和检验工序将由机器人完成。利用数字双胞胎技术，可以在实际建造船舶之前，在虚拟空间中验证安全性和性能。即使船舶开始运营，AI也可以实时分析发动机状态和燃料效率，支持最佳航行。造船业将从简单的制造业演变为数据驱动的超精密产业。 汽车产业同样如此。过去，汽车的竞争力在于发动机性能和燃油经济性。然而，未来汽车的竞争力很可能由软件和AI决定。一辆电动车上装载了数千个半导体，AI控制着车辆的运行。随着自动驾驶技术的发展，汽车产业将从机械产业转变为软件产业。未来，汽车的智能判断和自主驾驶能力将比制造质量更为重要。如果韩国汽车产业成功实现AI转型，将不仅仅是一个简单的整车出口国，而是有望跃升为未来的出行平台国家。 电池产业同样是物理AI时代的关键产业。AI可以优化电池生产流程，预测电池寿命，并最大化能源效率。AI与电池的结合将形成新的产业生态系统，不仅包括电动车，还包括储能装置（ESS）、智能电网和下一代电力网络。全球电池市场已经发展到数千亿美元的规模，随着电动车和数据中心的扩展，需求预计将进一步增加。韩国拥有世界一流的电池企业，因此与AI的融合效应将更加显著。 物流和港口同样如此。釜山港是世界级的转运港，仁川港则发挥着东北亚物流枢纽的作用。未来，随着AI基础的物流系统的引入，集装箱的移动、存储、通关程序和运输路线优化都将实现自动化。自主航行的船舶与AI物流平台的结合将大幅降低物流成本，并最大化效率。作为全球贸易中心的韩国，是最早能够实验这些变化的国家之一。 农业领域也不例外。AI可以分析土壤状况和气候变化，提出最佳的种植方式，而无人机和无人农机则可以解决人力不足的问题。考虑到韩国农村面临的老龄化和人口减少问题，AI农业很可能不再是选择，而是必然。农业也正在从劳动密集型产业转变为数据密集型产业。 这些变化的核心概念就是AX（AI转型）。数字转型是收集和利用数据的阶段，而AI转型则是数据能够自我判断和执行的阶段。工厂自主运营，设备自我诊断，物流自我优化。从一个人类决定一切的时代，转向AI共同决策的时代。这是工业革命后几百年来人类所承担的管理和控制功能的相当一部分转移到AI的过程。 全球已经进入AX竞争。德国通过工业4.0推动智能制造创新，美国则加速利用AI和云技术进行产业转型。中国也在制造2025战略的基础上，向AI基础的工厂创新投入巨额资金。全球咨询公司预计，基于AI的制造业创新将在未来带来数十万亿美元的生产力提升。这不仅是技术变革，更是国家竞争力的重塑。 韩国必须选择的道路非常明确。不是停留在半导体强国，而是成为全球顶尖的AI制造国家。半导体是起点，而制造业AX是扩展。韩国必须超越仅仅是生产AI半导体的国家，成为一个通过AI创新整个产业的国家。 为此，需要国家层面的战略。不能仅仅依赖几家企业的成功。教育、研究、产业政策、电力基础设施和监管创新必须同时推进。需要建立AI数据中心的电力网络，培养AI人才的大学和研究所，以及能够支持创新企业成长的投资生态系统。半导体、电池、机器人、软件、数据中心和电力网络必须作为一个国家战略整合在一起。 尤其是电力问题是物理AI时代的核心课题。AI数据中心消耗巨大的电力。数千台最新的AI服务器运行的数据中心可能消耗相当于一个中小城市的电力。国际能源机构（IEA）预测，随着AI和数据中心的普及，全球电力需求将急剧增加。因此，成为AI强国的同时也必须成为电力强国。如果不能综合建设核能、可再生能源、下一代输配电系统和能源存储设备，维持AI竞争力将变得困难。 最终，物理AI时代的竞争超越了技术竞争，成为国家系统的竞争。半导体、数据中心、电力网络、制造业、教育、研究、金融和投资生态系统必须连接成一个平台。韩国已经站在了这一起点上。问题在于能否快速行动。 如果AI半导体是第一个机会，那么物理AI和制造业AX就是第二个机会。而抓住这第二个机会的国家，很可能在21世纪中叶成为全球产业秩序的中心。如果20世纪的韩国通过工业化创造了汉江奇迹，那么21世纪的韩国可以通过物理AI和制造业AX创造另一个奇迹。这不仅仅是经济增长的问题，而是决定韩国在未来100年将成为什么样国家的问题。 而这个答案已经开始显现。如果AI半导体开启了韩国新的工业化，那么物理AI将成为设计韩国未来文明的工具。下一步不再是技术，而是国家的愿景。这个愿景正是第三部分将讨论的“伟大韩国”和AI时代的第二次建国宣言。※ 本文利用生成型AI撰写，并经过编辑者审核。