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‘华纳证券’新闻 3个
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华纳证券：DL E&C预计将扩大数据中心和发电厂订单，目标价上调至10万韩元华纳证券于14日表示，基于对DL E&C在数据中心和发电厂订单扩大的业绩改善预期，将目标股价从8万韩元上调至10万韩元，涨幅为25%。投资评级维持在“买入”。 华纳证券研究员金承俊表示：“DL E&C最近在忠南唐津的松山2一般工业园区被选为300MW规模人工智能（AI）数据中心A栋（100MW）的施工单位，正在进行前期施工。”他指出：“计划于11月初开工，预计在第四季度将获得约1万亿韩元的订单，目标是在2028年第一季度开始服务，销售收入的实现速度将较快。” 他还表示：“可以期待B栋（100MW）和C栋（100MW）的关联订单。”并补充道：“预计下半年将获得2万亿韩元的订单，2027年也将达到2万亿韩元的数据中心订单。” 此外，金研究员还提出了对发电厂订单扩大的额外订单预期。DL E&C今年已获得东济州综合发电5000亿韩元和阿山热电联产2441亿韩元的订单。他评价道：“基于这些参考资料，可以提高对即将公布的对美投资项目1号——德克萨斯州恩西纳尔综合循环发电厂建设项目的订单预期。” 金研究员还指出：“德克萨斯州恩西纳尔综合循环发电项目总规模为6.3GW，计划在第一阶段建设1.4GW的燃气发电，随后逐步扩大至4.9GW的综合循环发电。”他强调：“DL E&C与其关联公司DL能源的集团协作将带来协同效应。” 他总结道：“考虑到下半年和明年可能出现的数据中心订单预期、对美投资1号综合循环发电EPC订单的可能性以及对LH公共订单的预期，调整了估值。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-09-14 17:52:00 -
华纳证券：SK电信数据中心扩建积极，目标价维持14万韩元华纳证券于9日对SK电信的数据中心扩建项目给予积极评价，维持目标股价14万韩元及“买入”投资评级。 华纳证券研究员金洪植在当天的报告中表示：“尽管进行积极的数据中心扩建，但大幅增加设备投资（CAPEX）的可能性较低，考虑到上半年的业绩，预计在第四季度将实现免税分红，股息（DPS）有望增加。” 金研究员指出：“SK电信不仅成立了直接的数据中心子公司SK超算，还计划将其有线子公司SK宽带进行人事分割，成立新的数据中心SK宽带和SK地平线。假设未来每年流量增长45%，到2032年SK电信的总数据中心容量预计将达到1.5GW。” 他进一步表示：“乐观估计SK电信的数据中心收入到2032年将达到5万亿韩元，营业利润将达到1万亿韩元。考虑到目前以140MW为基准的收入约为5000亿韩元，简单计算可得收入将增长十倍。” 金研究员强调：“考虑到流量情况，2032年1.5GW是一个现实的数字。数据中心的扩建可以降低投资负担，并增加对股东的分红，从而提升SK电信的投资吸引力。” 不过，他也指出：“从会计角度来看，估算SK电信的数据中心总收入是困难的。SK超算采用特殊目的公司（SPC）方式运营，收入以佣金或分红的形式体现，同时还需考虑投资者与SK地平线的收益分配方式。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-09-09 17:04:10 -
华纳证券：CJ集团需改善整体盈利能力，目标价下调华纳证券于18日表示，由于主要上市子公司的股价下跌导致股权价值减少，以及非上市公司CJ Olive Young和CJ Foodville的盈利能力下降，已将CJ的目标股价从24万韩元下调至20万韩元。 华纳证券研究员崔正旭在当天的报告中指出：“CJ第二季度合并营收为11.5万亿韩元，同比增加3.7%，但营业利润为5318亿韩元，同比下降14.1%，大幅低于市场预期。” 从各子公司来看，CJ第一制糖的营业利润下降，崔正旭分析称：“尽管国内加工食品和全球食品销售增长，但由于油价上涨导致的物流和包装成本压力，盈利能力低于预期。” 对于CJ大韩通，他表示：“得益于每日O-NE的竞争力提升，快递量同比增长12.1%，但由于快递单价下降、服务升级成本投入以及中东的成本压力，营业利润下降了11.8%。” 他还补充道：“CJ Freshway的规模和市场份额扩大是积极的，但由于为获取新客户而进行的在线广告和促销费用支出，营业利润同比下降14.2%。” 非上市公司的业绩也未达预期。崔研究员评价道：“除了上市公司，CJ Olive Young和CJ Foodville的业绩也低于预期，整体来看，大多数子公司虽然规模在增长，但由于成本压力，盈利能力正在恶化。” 相反，CJ ENM由于Tving自成立以来首次实现季度营业利润60亿韩元，成功扭亏为盈，营业利润增长了16.9%。CJ CGV也因国内电影市场恢复和影院业务亏损缩小，营业利润增长了576.5%。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-08-18 17:28:00
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华纳证券：DL E&C预计将扩大数据中心和发电厂订单，目标价上调至10万韩元
华纳证券于14日表示，基于对DL E&C在数据中心和发电厂订单扩大的业绩改善预期，将目标股价从8万韩元上调至10万韩元，涨幅为25%。投资评级维持在“买入”。 华纳证券研究员金承俊表示：“DL E&C最近在忠南唐津的松山2一般工业园区被选为300MW规模人工智能（AI）数据中心A栋（100MW）的施工单位，正在进行前期施工。”他指出：“计划于11月初开工，预计在第四季度将获得约1万亿韩元的订单，目标是在2028年第一季度开始服务，销售收入的实现速度将较快。” 他还表示：“可以期待B栋（100MW）和C栋（100MW）的关联订单。”并补充道：“预计下半年将获得2万亿韩元的订单，2027年也将达到2万亿韩元的数据中心订单。” 此外，金研究员还提出了对发电厂订单扩大的额外订单预期。DL E&C今年已获得东济州综合发电5000亿韩元和阿山热电联产2441亿韩元的订单。他评价道：“基于这些参考资料，可以提高对即将公布的对美投资项目1号——德克萨斯州恩西纳尔综合循环发电厂建设项目的订单预期。” 金研究员还指出：“德克萨斯州恩西纳尔综合循环发电项目总规模为6.3GW，计划在第一阶段建设1.4GW的燃气发电，随后逐步扩大至4.9GW的综合循环发电。”他强调：“DL E&C与其关联公司DL能源的集团协作将带来协同效应。” 他总结道：“考虑到下半年和明年可能出现的数据中心订单预期、对美投资1号综合循环发电EPC订单的可能性以及对LH公共订单的预期，调整了估值。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-09-14 17:52:00 -
华纳证券：SK电信数据中心扩建积极，目标价维持14万韩元
华纳证券于9日对SK电信的数据中心扩建项目给予积极评价，维持目标股价14万韩元及“买入”投资评级。 华纳证券研究员金洪植在当天的报告中表示：“尽管进行积极的数据中心扩建，但大幅增加设备投资（CAPEX）的可能性较低，考虑到上半年的业绩，预计在第四季度将实现免税分红，股息（DPS）有望增加。” 金研究员指出：“SK电信不仅成立了直接的数据中心子公司SK超算，还计划将其有线子公司SK宽带进行人事分割，成立新的数据中心SK宽带和SK地平线。假设未来每年流量增长45%，到2032年SK电信的总数据中心容量预计将达到1.5GW。” 他进一步表示：“乐观估计SK电信的数据中心收入到2032年将达到5万亿韩元，营业利润将达到1万亿韩元。考虑到目前以140MW为基准的收入约为5000亿韩元，简单计算可得收入将增长十倍。” 金研究员强调：“考虑到流量情况，2032年1.5GW是一个现实的数字。数据中心的扩建可以降低投资负担，并增加对股东的分红，从而提升SK电信的投资吸引力。” 不过，他也指出：“从会计角度来看，估算SK电信的数据中心总收入是困难的。SK超算采用特殊目的公司（SPC）方式运营，收入以佣金或分红的形式体现，同时还需考虑投资者与SK地平线的收益分配方式。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-09-09 17:04:10 -
华纳证券：CJ集团需改善整体盈利能力，目标价下调
华纳证券于18日表示，由于主要上市子公司的股价下跌导致股权价值减少，以及非上市公司CJ Olive Young和CJ Foodville的盈利能力下降，已将CJ的目标股价从24万韩元下调至20万韩元。 华纳证券研究员崔正旭在当天的报告中指出：“CJ第二季度合并营收为11.5万亿韩元，同比增加3.7%，但营业利润为5318亿韩元，同比下降14.1%，大幅低于市场预期。” 从各子公司来看，CJ第一制糖的营业利润下降，崔正旭分析称：“尽管国内加工食品和全球食品销售增长，但由于油价上涨导致的物流和包装成本压力，盈利能力低于预期。” 对于CJ大韩通，他表示：“得益于每日O-NE的竞争力提升，快递量同比增长12.1%，但由于快递单价下降、服务升级成本投入以及中东的成本压力，营业利润下降了11.8%。” 他还补充道：“CJ Freshway的规模和市场份额扩大是积极的，但由于为获取新客户而进行的在线广告和促销费用支出，营业利润同比下降14.2%。” 非上市公司的业绩也未达预期。崔研究员评价道：“除了上市公司，CJ Olive Young和CJ Foodville的业绩也低于预期，整体来看，大多数子公司虽然规模在增长，但由于成本压力，盈利能力正在恶化。” 相反，CJ ENM由于Tving自成立以来首次实现季度营业利润60亿韩元，成功扭亏为盈，营业利润增长了16.9%。CJ CGV也因国内电影市场恢复和影院业务亏损缩小，营业利润增长了576.5%。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-08-18 17:28:00
