近年来，针对国有银行的黑客攻击尝试逐年激增。随着人工智能（AI）技术的进步，呼吁对应对体系和安全投资的有效性进行审查的声音日益增强。根据10日国会财政经济计划委员会成员姜民国（国民力量党）从韩国银行、韩国出口入银行、韩国产业银行和IBK企业银行获得的资料，自2020年至今年9月，针对这四家银行的黑客攻击尝试总计达498万6964次。按年度统计，黑客攻击尝试数量从2020年的35万8800次增加到2021年的56万4430次，2022年为58万5563次，2023年达到73万8312次。2024年预计为78万524次，2025年为93万4858次。今年截至9月已记录102万4478次，已超过去年全年总数。在各银行中，企业银行的黑客攻击尝试达458万4000余次，占总数的91.9%。产业银行为39万9379次，韩国银行为3076次，出口入银行为510次。虽然迄今为止未发生因黑客攻击导致的安全事故，但攻击尝试逐年增加的趋势引发了关注。国有银行同样提供与市中银行相当的个人和企业客户的互联网及移动服务，因此也面临黑客攻击的风险。近期，国有银行及其他金融机构频繁发生信息泄露事件，金融行业整体的安全隐患也在加剧。从上月底到本月初，包括新韩银行、KB国民银行、哈拿银行、BNK釜山银行在内的7家金融机构确认发生了因黑客攻击导致的信息泄露。新韩银行约有2万5000名贷款申请客户的信息被泄露，而예가람储蓄银行也泄露了约4万名客户的信息。包括Kakao银行在内的三家互联网银行也曾通过相同的互联网协议地址（IP）进行访问尝试，但并未导致实际信息泄露。在金融行业的黑客攻击过程中，使用AI工具的迹象引发了对类似事件再次发生的担忧。国内安全公司Genian Security Center指出，在此次针对金融机构的网络攻击中，使用了基于中文的开源渗透测试工具“ARTEX”。利用AI，技术水平不高的攻击者也能在短时间内对多个机构发起攻击。因此，金融机构被指需检查针对不同攻击类型的应对体系、信息保护投资及模拟训练的有效性。实际上，金融安全机构在黑客事件发生前约两周曾向金融机构发出外部暴露资产的安全风险警告，但信息泄露事件仍接连发生，成为问题。国会金融委员会成员韩昌敏（社会民主党）从金融安全机构获得的资料显示，金融安全机构在上月17日举办的针对金融机构安全负责人的“金融AI安全威胁应对研讨会”上，公开了AI代理的攻击案例。金融安全机构强调，需持续管理外部暴露资产的攻击面。安全机构表示：“每年1至2次的诊断无法完全掌握，需进行常态化的测量和验证。”金融行业相关人士表示：“尽管黑客攻击技术日益精细化，但外部暴露系统的基本安全性仍需重新审视。”

政府与全球投资者会面，分享了近期外汇与资本市场制度改善的推进情况，并检查了这些制度在国内证券投资过程中的实际运作情况。投资者对提高外资证券公司的结算与交易便利性的制度改善表示积极反应，但也建议需持续关注新制度的具体运作和应用情况。 财政经济部国际经济管理官文志成于29日通过视频召开了第二次“全球核心投资者协商会”，并解释了近期外汇与资本市场制度改善的内容。会议参与者包括全球资产管理公司如黑石、阿穆迪、北方信托、州街等，以及亚洲证券行业金融市场协会（ASIFMA）和全球外汇部门协商体（GFXD）。金融委员会、韩国银行、金融监督院、韩国交易所、韩国托管结算所等相关机构也出席了会议。 政府当天解释了以下近期制度改善的进展情况：△“韩元国际结算网络”试运行 △外汇领域制度改善常见问题解答（FAQ）发布 △外资证券公司海外借款限制放宽 △托管结算所结算促进资金制度改善 △韩国交易所后市开设等。 韩元国际结算网络自21日起开始试运行。对海外从事韩元交易的海外韩元业务机构（RFI-K）的注册条件和程序进行了整顿，目前国民银行、我们的银行、哈拿银行、信韩银行等6家国内银行的海外分支已注册为RFI-K，开展韩元交易。预计到明年1月正式运营时，外资金融机构等也将进一步参与。 外汇领域制度改善的FAQ当天发布，共38个问题，整理了海外投资者和金融机构的主要咨询，未来如有相关咨询将持续更新。 为提高外资证券公司的结算流动性，相关制度也将进行调整。从今年第四季度开始，允许国内分支进行海外韩元和外汇借款，并计划提高国内法人向财政经济部事先报告的韩元借款规模。 托管结算所的结算促进资金制度从当天起改善，允许以现金和证券进行缴纳。从10月起，预计将认可当天交易所场内结算所需的证券作为担保。 国内证券交易时间也得到了延长。韩国交易所自14日起将股票交易时间从原来的下午4点延长至下午8点，以增加国内外投资者的交易时间。 全球投资者认为，外资证券公司海外借款限制的放宽将提高外资投资者的证券结算和交易便利性。然而，他们也指出，新引入的制度需要在实际投资过程中稳定运作，因此需持续检查具体的运作和应用情况。 关于股票结算日缩短（T+1），与会者认为应经过充分准备和试运行后再进行推进。政府表示将在未来的推进过程中与国内外市场参与者充分沟通。 相关机构将根据投资者提出的意见，持续检查和补充制度运行过程中出现的困难。政府计划将全球投资者协商体作为常态沟通渠道，以提高投资者的市场准入便利性和制度改善的感知度。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

NH农协银行为减轻实际需求者的金融负担，将下调家庭贷款利率。根据金融界的消息，NH农协银行将于16日起下调面对面住房抵押贷款利率。上限将下调0.45个百分点，下限约下调0.20个百分点。信用贷款的上限利率也将下调约0.20个百分点。NH农协银行相关人士表示：“我们调整利率是为了加强对实际需求者的支持。”然而，其他主要商业银行目前并没有下调住房抵押贷款利率的计划。哈拿银行、我们银行、新韩银行和KB国民银行均表示没有计划下调住房抵押贷款利率。截至目前，NH农协银行的住房抵押贷款利率为浮动型年利率4.46%至6.46%，固定型年利率为5.34%至7.24%。信用贷款利率为基于6个月金融债的年利率4.90%至6.10%。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

“从9月开始，存放在银行的钱将自动转为CBDC。” “加入青年未来储蓄计划就意味着同意CBDC转化。” 最近，社交网络服务（SNS）和在线社区上出现了这样的说法，甚至有人建议将工资和生活费账户转移到其他地方，或断开开放银行和便捷支付的账户连接。 结论是，从9月开始，存放在银行的钱不会自动转为中央银行数字货币（CBDC）。在加入青年未来储蓄计划等金融产品的过程中，并不会通过条款或个人信息提供同意而不知情地参与CBDC的实证项目。 自韩国银行开始进行实际交易测试以来，围绕CBDC的担忧持续存在。根据10日国会国民同意请愿的数据，自去年4月项目汉江首次实际交易测试启动以来，截至今年8月，共有8件反对CBDC引入的请愿。若将这些请愿的同意人数简单相加，约达42万。即使在项目汉江第二阶段预告的7至8月，也有因个人信息泄露风险和缺乏公众意见征集等原因，要求谨慎处理的请愿接连出现。 争议的背景是韩国银行和银行业推动的数字货币实际交易测试“项目汉江”。在第一阶段，韩国银行发行了用于金融机构间交易的“机构用CBDC”，银行基于此向客户发行“存款代币”，测试其是否可以进行实际支付和结算。 第二阶段的实验范围将扩大。KB国民银行、信贷银行、哈拿银行、我们银行、NH农协、IBK企业银行、釜山银行、庆南银行和iM银行等9家银行将参与测试，不仅包括支付，还包括个人间转账和自动存取款转换等。 引发误解的表达之一是“自动存取款转换”。这听起来像是银行会随意将客户账户中的资金代币化，但实际功能有所不同。参与实证项目的客户在使用存款代币进行支付或转账时，如果代币钱包余额不足，将从事先连接的存款账户中提取交易所需金额并转换为存款代币。 这并不是工资账户或储蓄账户的余额会自动代币化的功能。消费者使用的也不是韩国银行直接向公众发行的CBDC，而是基于银行存款由该银行发行的存款代币。关于账户中的韩元某天会变成CBDC的说法，结构上是完全不同的。 关于青年未来储蓄计划的说法也与事实不符。政策金融产品的加入和项目汉江的参与是两个独立的程序。仅仅因为加入青年未来储蓄计划或获得政府支持，并不会导致该账户的存款转为CBDC或存款代币。金融产品加入过程中所需的个人信息和金融信息提供同意与参与数字货币实证项目的同意是不同的。 现有金融服务也不会立即发生变化。未参与项目汉江的客户可以像现在一样使用工资账户、生活费账户、储蓄和贷款账户。工资不会以CBDC的形式进入，账户余额的显示方式也不会改变。 仅仅因为连接了开放银行或我的数据、KakaoPay、NaverPay等便捷支付，也不会自动参与项目汉江。现有的账户连接服务与存款代币实证项目是两个独立的服务。 银行业认为，若存款代币在未来成为实际金融服务的一部分，账户转账、信用卡和便捷支付的支付方式可能会发生变化。然而，项目汉江第二阶段并不是CBDC的正式引入，而是基于机构用CBDC的银行发行存款代币的支付和转账功能的验证实证项目。 因此，消费者目前无需采取任何行动。由于对CBDC的担忧而转移账户或放弃加入青年未来储蓄计划，或断开开放银行和便捷支付的账户连接并没有必要。

◆亚洲经济主要新闻 ▷未来资产第二季度净利润接近2万亿韩元，超越新韩金融 - 未来资产证券在今年上半年实现接近3万亿韩元的净利润 - 不仅大幅超越竞争对手韩国投资证券，还领先于新韩、哈拿、我们金融控股公司 - 由于在经纪业务等本业的基础上，投资美国太空公司“SpaceX”带来的巨额评估收益，业绩得以飞跃 - 第二季度合并净利润为1万9052亿韩元，同比增加369.4%，环比增加90.2% - 在第一季度净利润为1万19亿韩元的基础上，成为证券行业首个连续两个季度净利润突破1万亿韩元的公司 - 上半年累计净利润为2万9072亿韩元，同比增加337.8%，税前利润为3万8863亿韩元，增加348.6% - 韩国投资证券的上半年合并净利润为1万7311亿韩元，与未来资产证券的差距为1万1761亿韩元 - 在第二季度中，净利润超过新韩金融控股公司（1万8201亿韩元）及五大银行新韩银行（1万3015亿韩元）、国民银行（1万1240亿韩元）、哈拿银行（1万213亿韩元）、我们银行（8427亿韩元）、农协银行（6052亿韩元） - 此次业绩的关键因素是6月上市的SpaceX投资资产评估收益为1万6242亿韩元，占第二季度税前利润的64.2% ◆主要报告 ▷商品报告第98期：黄金，现在如何？- 上周黄金价格突破了过去五个月的下跌趋势线，较7月低点上涨10% - 从6月下旬开始，经过约一个月的时间在4000至4200美元/盎司的狭窄区间内筑底，8月进入后突破了箱体和下跌趋势线 - 自2022年第四季度开始的长期上涨趋势在约38%的斐波那契调整线（4000美元/盎司）处获得支撑，表明长期趋势将持续 - 从去年6月到今年1月的8个月内，黄金ETF流入了600吨需求，随后1月底价格急剧下跌 - 3月由于伊朗战争导致油价飙升，美国基准利率预期大幅上调，从3月到6月流出130吨 - 土耳其、俄罗斯、阿塞拜疆等部分国家因伊朗战争后美元流动性不足等原因出售黄金，也成为价格下跌的因素 - 中央银行的黄金购买在第一季度为56吨，创下2022年以来的季度最低，但在第二季度开始恢复购买 - 6月中旬伊朗战争停火后，油价迅速下跌，美国联邦储备委员会的加息预期减弱，从7月下旬开始ETF流入也恢复 - 上周公布的美国就业数据不佳，也为经济放缓提供了黄金价格上涨的最佳条件，成为正式的上涨动能 - 从技术上看，4600美元/盎司的突破将成为通往历史高点的重要转折点 - 如果到9月伊朗局势未得到解决，霍尔木兹运输受阻，联邦储备的紧缩可能会反映在黄金价格上，形成下行压力 - 如果伊朗战争僵局持续，9月就业数据进一步恶化，黄金价格的上涨可能会更加陡峭 ◆市场收盘后（12日）主要公告 ▷东元产业决定每股中期分红600韩元 ▷代理AI，最大股东从Satoshi Holdings变更为Prime Value投资组合 ▷GemVax决定以300亿韩元收购位于首尔特别市瑞草区瑞草洞1678-6,7的土地及建筑物 ▷英进制药，因获得中国NMPA品种许可，供应合同规模由原995亿韩元变更为642亿韩元 ▷高隆全球，决定对金正山天空公寓及办公楼的分销合同债务金额提供500亿韩元的担保 ▷GS全球，决定为美国当地公司提供707亿韩元的债务担保，以获得贸易融资额度 ▷移动应用，股东大会决议的执行禁令申请被驳回 ▷Esprism，决定为S&Energy的我们银行50亿韩元借款交易提供定期存款担保 ◆基金动态（截至11日，不包括ETF） ▷国内股票型：-270亿韩元 ▷海外股票型：-25亿韩元 ◆今天（13日）主要日程 ▷韩国：期权到期日 ▷中国：7月M2、社会融资总额、新增人民币贷款 ▷欧元区：6月工业生产 ▷美国：7月生产者物价指数 ※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

新韩、KB、哈拿、我们和农协等五大金融控股公司及其所属银行在明年继续被指定为金融系统中的重要金融机构。这些金融机构需要比一般银行储备更多的资本，并制定应对危机的正常化计划。 金融委员会于31日召开例会，宣布将五大金融控股公司及新韩银行、KB国民银行、哈拿银行、我们银行和NH农协银行等共10家机构选定为2027年度“金融体系重要银行及银行控股公司”。选定的机构与去年相同。 金融体系重要银行是指规模较大且与其他金融机构的关联程度较高，若出现问题将对整个金融市场造成冲击的机构。金融监管机构每年会根据国内银行、外资银行在韩分行及银行控股公司的规模、相互关联性及替代难度等因素进行评估，确定选定的公司。 评估结果显示，除了五大金融控股公司和银行外，产业银行和企业银行也超过了选定标准。然而，由于这两家银行由政府持股，并且法律上有损失补偿条款等因素，最终未被纳入选定范围。 此次选定的10家机构将被要求在明年储备1%的额外资本。因此，普通股资本比率需保持在最低9%，基本资本比率为10.5%，总资本比率为12.5%。 不过，金融委员会表示，由于今年的选定结果与去年相同，且截至2025年底，这些金融机构的资本比率均超过最低标准，因此新产生的资本负担不会很大。 这些金融机构还需在发生危机时制定自我正常化的计划。接到选定通知后，需在3个月内向金融监督院提交包括资本扩充和资产出售等危机应对方案的自我正常化计划。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

银行业的家庭贷款年度目标已基本消耗殆尽，导致下半年“贷款关闭”的担忧加剧。主要银行减少住房抵押贷款额度，并陆续停止贷款招募，令新贷款窗口可能完全关闭的担忧不断蔓延。14日金融界消息称，今年金融监管机构设定的家庭贷款增长率目标为：国民银行0.59%，新韩银行、哈拿银行和NH农协银行0.70%，我们的银行0.71%。据悉，银行与金融监督院协调的年度目标剩余金额仅约9500亿韩元。然而，业内普遍认为，银行业整体同时停止住房贷款和信用贷款的“全面关闭”可能性较低。因为现有贷款的偿还将产生额外的处理能力，各银行的剩余额度和产品的增长速度也不同。因此，简单将剩余目标金额9500亿韩元解读为新贷款可能金额并不准确。因此，银行们选择不一口气关闭贷款窗口，而是通过不同的产品、额度和接收渠道进行分层管理，这被称为“选择性配给”。国民银行、新韩银行、哈拿银行和农协银行在限制通过贷款招募人进行的新申请的同时，仍然开放部分营业网点或非面对面申请。各银行的应对措施也各不相同。国民银行最近将用于购房的住房抵押贷款额度从最高6亿韩元减少至3亿韩元。我们的银行将透支新额度降低至5000万韩元，农协银行则限制在年收入的50%以内。相对而言，企业银行和部分地方银行仍维持信用贷款的规定。同一借款人选择不同银行的不同产品和渠道，贷款的可能性也会有所不同。问题在于，如果各银行设置不同的门槛，可能会导致需求相对充裕的金融公司吸引更多客户。一家银行收紧贷款后，需求可能转向另一家银行，而该银行也可能随之加强限制，形成连锁反应。实际上，本月农协银行的贷款招募人处理量已被耗尽。部分互联网银行的信用贷款申请激增，出现了上午就结束接收的“开放跑”。银行业被挤出的需求可能转向第二金融领域，形成气球效应。金融委员会表示，上个月第二金融领域的家庭贷款增加了7000亿韩元，增幅较上月的3000亿韩元有所扩大。下半年，这种趋势可能会持续。银行业整体不会同时关闭，而是先耗尽目标的银行和增长迅速的产品将提高门槛，随后需求集中在其他银行的情况可能会反复出现。

홈플러스的重组程序结束后，员工和供应链的冲击开始显现。政府的全面调查结果显示，6月的工资拖欠金额达到333亿韩元。 财政经济部于10日下午在政府世宗大厦召开了由第一副部长李亨日主持的홈플러스相关机构专门小组（TF）会议，检查了员工和合作企业的受害情况。 会议上，出席的机构包括劳动部、中小企业部、产业通商部、计划预算处、金融委员会和金融监督院等。 自法院结束重组程序以来，从7月3日至9日，劳动部的一站式咨询窗口和地方劳动局接收的咨询总计为692件。政府在咨询过程中提供了关于工资拖欠、生计支持和就业支持等相关援助方案。 关于工资拖欠的问题，劳动部专门小组进行了全面调查，确认홈플러스在6月的工资拖欠金额为333亿韩元。政府计划对是否存在进一步的拖欠进行仔细检查。 受工资拖欠影响的员工每人最多可获得2100万韩元的工资预付款。政府决定加强相关机构的响应，以确保预付款能够迅速发放。 对于急需生计支持的员工，政府将在拖欠金额范围内提供每人最多1000万韩元的年利率1.5%的低息生计贷款。自重组程序开始以来，截至7月7日，已支持8758件，金额达397亿韩元的生计贷款。 自7月3日至8日，针对小企业的经营困难咨询在小商户市场振兴公团的一站式咨询窗口共接收了45件。政府正在为홈플러스的合作企业等小企业提供紧急经营稳定资金。截止7月7日，支持规模为175件，金额为63亿韩元。 对홈플러스的合作企业，政府将提供优惠利率和额度上调。政府于10日发布了修正公告，计划于15日开始接受申请。 信用保证基金将因重组程序结束而受到直接或间接影响的小型和中型企业纳入危机应对特例保证支持对象，以降低对홈플러스合作企业的保证支持门槛。 金融界也开始采取措施缓解合作企业的资金困难。在6日举行的金融界座谈会上，国民银行、信贷银行、哈拿银行、友利银行、农协、产业银行和企业银行等决定继续对홈플러스合作企业的贷款提供额外的还款宽限和到期延长等金融支持。 自重组程序开始以来，银行实施的还款宽限和到期延长截至3日共计7588件，金额达5.1万亿韩元。对需要新资金的合作企业，每家最多提供5亿韩元的紧急流动资金贷款和优惠利率。 政府表示，将持续监测홈플러스事件对员工生计和合作企业连锁资金困难的影响，必要时将考虑额外的支持方案。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

青瓦台于1日宣布与六家主要银行召开了“金融领域共生增长战略检查会议”。据青瓦台介绍，此次会议由经济增长首席顾问哈俊京主持，参加会议的有六家银行（KB国民银行、IBK企业银行、NH农协银行、新韩银行、我们银行、哈拿银行）、中小企业及创业部、金融委员会、共生发展委员会、金融监督院及银行联合会。六家主要银行在会议上分享了金融领域共生合作的现状和推进计划。此外，会议还讨论了金融公司在促进中小企业和小型商户实际增长方面的共生方案。早在今年1月，政府通过“大小企业共生增长战略”宣布将共生合作生态系统从传统的制造业和建筑业扩展到金融、国防工业和在线平台。作为这一战略的一部分，推出的共生金融指数是量化金融行业与中小企业共生合作程度的指标，此前中小企业界曾提出过引入该指数的建议。青瓦台具体说明，共生金融指数将综合评估共生金融业绩、共生合作业绩及需求者的感知度。通过这一指标，计划引导银行实际降低贷款门槛，扩大对企业的紧密支持。共生发展委员会和金融监督院将在下半年首次推出的“共生金融指数”预计将成为金融领域共生合作的新模式，改变现有的合作范式。哈俊京强调：“金融公司现在不仅仅是信贷提供者，更应成为中小企业和小型商户共同发展的坚实伙伴。”他表示：“这样的努力将形成金融公司资产健康性提升和收益创造的良性循环结构，从而使我们的经济实现可持续增长。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

四大银行行长的任期将在年末同时到期。尽管大多数银行取得了历史最高业绩，但金融监管机构的治理结构改革和控股公司董事长的续任问题将成为变数。根据6月23日的金融界消息，李煥周国民银行行长、郑相赫新韩银行行长、李浩成哈拿银行行长、郑振完友利银行行长的任期将在年末同时结束。除了2024年12月成功续任一次的郑行长外，其余行长均为首次任期结束。四大银行子公司首席执行官（CEO）候选人推荐委员会预计将于9月开始人选工作。李煥周行长自2025年起续任两年，依据经营业绩评估可再续任一年。国民银行的业绩持续创新高，续任的可能性较大。2024年净利润从3兆2518亿韩元增长至去年的3兆8620亿韩元，增幅达18.8%。今年第一季度净利润为1兆1010亿韩元，同比增长7.3%，再创历史新高。郑行长自2023年起担任行长，领导银行重新夺回市场领先地位，经营业绩获得积极评价。净利润也从2024年的3兆6959亿韩元增长至去年的3兆7758亿韩元。考虑到前任行长如李应灿（任期8年）和申相勋（任期6年）的长期任职案例，以及生产性金融的成果，续任的可能性也被提出。然而，金融监管机构指出长期任职可能需要组织改革，因此变动的可能性也不小。李浩成行长的业绩评价也较为积极，但续任的确定性并不高。前任行长李承烈在任期结束后转任金融控股公司副会长，朴成浩和池成圭则在没有续任的情况下结束任期。因此，李浩成行长的去留将取决于控股公司层面的战略判断。郑振完行长在结束两年任期后也有机会争取续任一年。然而，在四大银行中，唯一业绩下滑的他需要在下半年证明明显的业绩反弹。由于2024年因不良企业的清理导致中小企业贷款减少，但未能提出明确的应对措施，内部反对声音增多。尽管如此，也有评价认为他在资本比率改善和租赁行业贷款比例降低的过程中取得了一定成果。郑行长要求员工减少销售管理费用，展现出续任的意愿。最大的变数在于金融监管机构的治理结构改革。监管机构认为，仅提高董事长选任程序的透明度是不够的，还需要改善整个子公司CEO的继任体系。金融界人士表示：“监管机构提出的改革方案内容将可能大幅改变人选的氛围。”