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키움证券：蒂安尔在没有关税退税的情况下实现盈利能力提升，目标价上调

키움证券在19日表示，蒂安尔在没有关税退税的情况下，盈利能力达到了历史最高水平。因此，将目标股价从原来的46920韩元上调至48000韩元，投资评级维持为“买入”。研究员申敏洙表示：“第二季度的毛利率同比上升了12.4个百分点，达到了53.4%，再次刷新了第一季度创下的历史最高纪录。”他解释道：“由于关税由美国客户承担，因此没有因关税退税而产生的一次性收益。” 他进一步指出：“自第一季度以来，原材料生产效率提高，成本率开始显著下降，第二季度的常规盈利能力改善也在持续。”他预计：“加上有利的汇率效应，季度毛利率将保持在50%以上。” 蒂安尔第二季度的营业收入同比增长44.5%，达到560亿韩元，营业利润同比增长150.4%，达到250亿韩元。尽管营业收入低于市场预期2.1%，但营业利润超出预期11.9%。营业利润率为44.6%。申研究员分析称：“自3月以来，库存政策变更的影响消失，出货量恢复正常。” 与3M的合作也为新市场的开拓带来了积极的可能性。申研究员表示：“与去年因关税和库存政策变化而面临困难的情况不同，生产效率的提高将改善盈利能力。”他还预测：“通过与3M的合作，有望通过建立分销渠道进入新市场。” 他还评价了蒂安尔的估值和分红吸引力。目前，蒂安尔的12个月前瞻市盈率为7.7倍，低于上市以来的平均水平10.6倍。他表示：“预计蒂安尔的每股分红将达到1875韩元，同比增长25%。”他补充道：“以18日的收盘价30750韩元计算，预计的股息收益率约为6.1%。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-08-19 17:24:10

키움证券：蒂安尔在没有关税退税的情况下实现盈利能力提升，目标价上调

키움证券在19日表示，蒂安尔在没有关税退税的情况下，盈利能力达到了历史最高水平。因此，将目标股价从原来的46920韩元上调至48000韩元，投资评级维持为“买入”。研究员申敏洙表示：“第二季度的毛利率同比上升了12.4个百分点，达到了53.4%，再次刷新了第一季度创下的历史最高纪录。”他解释道：“由于关税由美国客户承担，因此没有因关税退税而产生的一次性收益。” 他进一步指出：“自第一季度以来，原材料生产效率提高，成本率开始显著下降，第二季度的常规盈利能力改善也在持续。”他预计：“加上有利的汇率效应，季度毛利率将保持在50%以上。” 蒂安尔第二季度的营业收入同比增长44.5%，达到560亿韩元，营业利润同比增长150.4%，达到250亿韩元。尽管营业收入低于市场预期2.1%，但营业利润超出预期11.9%。营业利润率为44.6%。申研究员分析称：“自3月以来，库存政策变更的影响消失，出货量恢复正常。” 与3M的合作也为新市场的开拓带来了积极的可能性。申研究员表示：“与去年因关税和库存政策变化而面临困难的情况不同，生产效率的提高将改善盈利能力。”他还预测：“通过与3M的合作，有望通过建立分销渠道进入新市场。” 他还评价了蒂安尔的估值和分红吸引力。目前，蒂安尔的12个月前瞻市盈率为7.7倍，低于上市以来的平均水平10.6倍。他表示：“预计蒂安尔的每股分红将达到1875韩元，同比增长25%。”他补充道：“以18日的收盘价30750韩元计算，预计的股息收益率约为6.1%。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-08-19 17:24:10

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