中国人形机器人大规模生产的冲击波 两年前在YouTube上看到的人形机器人视频还历历在目。那是一台人形机器人走了几步后摔倒，评论区充满了笑声和嘲讽。然而，2026年8月在北京举行的第二届人形机器人运动会让这种笑声消失了。天宫超以9.39秒的成绩跑完100米，超过了博尔特的9.58秒。去年的同一赛事冠军记录为21.50秒。比赛项目包括电缆连接、工业组装、物流装载和电动车充电。跑步是看点，其余项目才是重点。 中国早已成为世界的工厂。近年来，商品以小包装快递的形式跨越国界，这一趋势由阿里巴巴和Temu推动。商品价格低于韩国工厂的成本。曾经生产文具、厨房用品、小家电和服装的小工厂每天都在倒闭。美国、欧洲、马来西亚和中亚的小型制造商也发出同样的哀鸣。如今，快递箱里的消费品正试图转变为人形机械劳动力，即中国制造的人形机器人。 将情况转移到韩国的工厂。某金属加工厂有20名员工，老板因阿里和Temu的影响，失去了三分之一的订单。这时，一台中国制造的人形机器人以2000万韩元的价格进入市场，正好是年人工成本的一半。老板决定用机器人替代人。旁边的工厂也做出了同样的选择。问题在于，当这种选择在数万个工厂同时发生时，剩下的是什么。 英国调查机构Omdia统计，2025年全球人形机器人出货量约为13000台，其中中国的阿智博公司贡献了5168台。美国的特斯拉、Figure AI和Agility Robotics的出货量则仅在150台左右。2026年上半年，中国一国的出货量超过了4万台，中国制造的市场份额达到了97%。价格也大幅下降。UniTiry的G1售价为99000元人民币，约合1900万韩元，而一年前的工业用人形机器人价格为100万元人民币。价格下降的原因在于部件的生产。电机、减速器和传感器都在中国的大规模生产中得到了应用。当然，也存在泡沫，许多出货的机器人仍在实验室和展厅中。然而，Ubitech的Walker S2在42度的高温下在吉利汽车工厂连续工作了24小时。 美国的骄傲特斯拉Optimus也不在这个结构之外。Optimus的电机、减速器、轴承、传感器、电池和螺丝几乎全部是中国制造。摩根士丹利的分析显示，去掉中国制造的部件后，单台成本从46000美元飙升至131000美元。 人形机器人可以进入任何有人工作的地方，替代人类。包括医院的护理助手、快递分拣、电气施工现场和设备维修现场。韩国的护理费用每天超过15万韩元，而护理人员短缺。当机器人价格下降时，医院和养老院将首先购买。人类护理人员与机器人护理人员竞争的日子即将到来。同样的机器人如果拿起步枪，就会变成士兵。2025年5月，中国与柬埔寨的金龙联合训练中出现了搭载步枪的中国制造机器人犬。路透社分析了2026年9月中国军队的采购公告和100多篇论文，指出人民解放军正在加快将人形机器人培养为战斗人员的研究。 这里还涉及到人口问题。韩国的总生育率仅为0.7人，日本和欧洲也面临着补充兵员的困难。军队一直是由人来填补的，这一前提正在动摇。按照目前的速度，中国在两到三年内将具备每年生产数十万台人形机器人的能力。人类士兵需要20年才能成长为士兵，而机器人士兵只需几小时即可从工厂生产出来。台湾海峡、南中国海和朝鲜半岛的力量平衡将重新计算在这些机器人士兵的数量之上。韩国与中国隔海相望，正处于这一变化的第一波浪潮之中。 经济的浪潮已经来临。当中国制造的人形机器人以集装箱的形式进入时，工人将失去工作。人形机器人的引入不仅是商品的进口，更是劳动者收入的替代。没有移民审查，也不需要签证。只要有电源，机器劳动力就能通过港口进入。人工智能已经减少了大学毕业生的职位，而人形机器人则瞄准工厂、物流仓库、建筑工地和医院的蓝领工作。人类在其中剩下的工作岗位是什么，没人能给出答案。 美国已提出阻止UniTiry和阿智博机器人联邦采购的法案。然而，在美国代表性人形机器人的大部分部件都是中国制造的情况下，这一障碍难以维持。美国掌握着机器人的大脑——半导体和软件，但即使大脑再聪明，没有身体也无法在战场上立足。掌握硬件部件的一方更强于设立障碍的一方。亚洲国家的情况更加紧迫。日本、台湾、越南和菲律宾都没有像中国那样的部件网络。即便是机器人密度世界第一的韩国，减速器和电机的很大一部分也依赖进口。 这不仅是美中技术霸权竞争的问题，更是军备竞争和体制竞争。在资本主义国家，市场决定生产什么。在中国，共产党决定产业的方向和数量。中国在每个地方政府设立了100亿人民币规模的机器人基金，并将人形机器人纳入五年国家计划。自由主义国家则将这一决策留给个别企业。根据2026年9月的现状，中国在数量和价格上都取得了压倒性胜利。数量和价格将成为标准。一旦中国制造的机器人在全球工厂普及，其操作系统和部件规格将成为全球标准。 剩下的时间不超过两到三年。在此期间，韩国需要做出决策。起点是部件。必须冷静地检查是否能够在国内生产减速器、电机和传感器。需要评估人形机器人将替代的工作岗位，并提前制定再培训和安全网。军队也应设定无人工地面力量的装备时间表。在此过程中，我想问问政府和国会是否有任何正在讨论的时间限制。正如之前所提到的，韩国应建立人形机器人国有企业，像KAI一样振兴航空产业，解决这一问题。 两年前跌跌撞撞的机器人，今年已经跑得比博尔特还快。在中国的人形机器人军队在亚洲各国进行地缘政治施压之前，在全球替代劳动者之前，世界必须做好准备。与中国毗邻的韩国更为紧迫。然而，没有人关注这一点。 作者主要经历 金京镇，曾任检察官和国会议员，现为律师及人工智能领域的作家。毕业于高丽大学法学系，曾在检察院和担任主任检察官约15年。作为第20届国会议员（光州北甲），在科学技术和信息通信领域开展了立法活动。基于法律和政策经验，研究和撰写人工智能技术的社会影响及制度应对，并为大学和机构等进行生成型人工智能应用及研究、工作创新的讲座。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

俄罗斯对乌克兰首都基辅及周边的物流设施进行了导弹和无人机的集中攻击，造成至少17人死亡。乌克兰军方表示，俄罗斯发射的28枚导弹没有一枚被拦截，呼吁盟国提供防空网支持。 据路透社和美联社等报道，俄罗斯在5日夜间向基辅及周边地区发射了24枚弹道导弹、4枚超音速齐尔孔导弹和115架无人机。 此次攻击造成至少17人死亡，40多人受伤。物流仓库、生产设施、住宅和铁路设施等也遭到破坏。 乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基表示：“主要目标是与战争无关的民用企业的仓库设施。” 而俄罗斯国防部则称：“攻击了基辅及周边地区的物流中心和补给站，这些设施被用于军事目的。”俄罗斯方面的说法尚未得到独立确认。 近期，俄罗斯和乌克兰都在扩大对对方物流网络的攻击。乌克兰自上月中旬以来，接连攻击了俄罗斯最大的在线零售商Wildberries的物流设施，理由是这些设施被用于俄罗斯军队的物资补给。 当天，俄罗斯图拉地区的Wildberries仓库也遭到无人机攻击，发生火灾。自上月18日以来，遭到攻击的Wildberries相关设施已接近20处。 乌克兰军方在此次空袭中大部分无人机被击落，但没有一枚导弹被拦截。原因被指出是缺乏能够拦截俄罗斯弹道导弹的美国爱国者系统和拦截弹。 泽连斯基总统表示：“今年上半年从盟国获得的防空导弹支持仅为去年同期的三分之一。” 他强调：“如果有弹道导弹拦截系统，今天的死者本可以被救下。”并呼吁增加防空系统和拦截弹的支持。 美国与乌克兰还在讨论共同生产爱国者导弹的方案，包括在乌克兰生产部件并在德国进行最终组装，或让乌克兰参与现有的美欧共同生产项目等。 然而，由于技术转让和生产设施建设需要相当长的时间，即使共同生产方案得以实现，短期内也难以填补防空网的空缺。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

畜牧食品专业企业先进正在以安城市为基地，扩大利用地方农畜产品的商品开发和与社区的合作。先进计划通过建设畜牧食品综合体，推出结合地方特产的菜单和产品，以加强与地方经济的联系。 先进于1日表示，正在将安城作为畜牧食品生产与流通的核心基地，推动利用地方农畜产品的菜单和商品开发。 代表性案例是6月在安城的安城适合休息站推出的“安城蜜梨肉套餐”。该菜单应用了安城特产蜜和梨制作的“安城蜜梨肉酱”，是先进与安城市共同推进的地方特色菜单开发的一部分。 此前，先进开发了应用自家软化技术的调味肉，使用了去年安城地区农场生产的猪肉后腿肉。该产品目前被用于安城适合休息站的炒肉和泡菜汤菜单中。 利用安城大米制作的传统蒸馏酒“海要”也最近开始在线销售。先进与安城地区的酿酒厂合作，开发了与自家品牌肉“先进猪肉”相搭配的蒸馏酒，并计划未来在先进猪肉烧烤专门店等餐饮渠道扩大销售。 先进还计划继续利用地方农畜产品进行商品开发，同时扩大与传统市场和养老院等的合作范围，以增强地方农畜产品的消费基础。上个月，先进赞助了第15届阳城面民体育大会，继续参与地方活动，与社区保持交流。 与此同时，先进正在安城市阳城面建设约22万9000平方米的畜牧食品综合体。该综合体将配备肉类加工设备、物流仓库、畜产品加工设施（LPC）和体验设施，预计到2029年总投资将达到2987亿韩元。先进希望通过此举创造约1000个就业机会，并促进地方经济的活跃。 先进相关人士表示：“安城是先进畜牧食品生产与流通战略中的重要基地，我们将继续与地方共同成长，开展多样的合作项目。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

2026年6月23日下午2时45分，韩国京畿道金浦市运阳洞的一处物流仓库发生火灾，目前尚未确认有人受伤。 网友们对此事件反应强烈，纷纷表示：“黑烟很严重”，“烟雾不容小觑”，“现在最好不要经过这里”，“附近居民请关闭窗户”，“没有人员伤亡真是万幸”，“附近的人应该先关好窗户”，“烟雾较大，呼吸系统较弱的人要小心”，“周边道路最好暂时避开”，“希望消防员们安全灭火”等。 消防部门认为火灾有向周边扩散的风险，已启动应急响应一级，动员辖区内所有消防人员前往现场。 起火的仓库主要存放衣物，建筑为三栋钢骨结构，总建筑面积为331平方米。 在应急响应一级中，辖区消防局的所有人员都会出动。 金浦市通过安全提示短信提醒市民：“车辆请绕行建筑周边道路，建筑内的市民请尽快疏散。” 消防部门表示，待火灾扑灭后，将对火灾原因进行详细调查。

韩国的入学考试格局正在发生显著变化。三星电子和SK海力士的半导体合同专业的录取分数已经超过了首尔大学自然科学系，部分专业的分数甚至高于地方医学院。汉阳大学的半导体工程专业已超越地方医学院，考古大学的半导体工程专业也接近医学院水平。这标志着曾经是顶尖学生唯一选择的医学院正在发生变化，显示出韩国的产业结构和人才格局正在转变。长期以来，韩国社会经历了过度集中于医学院的现象。优秀的理工科人才选择了医院而非研究室和工厂，国家战略产业面临人才短缺的困扰。虽然对个人而言这是合理的选择，但从国家层面来看却显得有些遗憾。半导体合同专业的崛起显示出这一趋势正在发生裂变。学生和家长比任何人都更现实，他们选择未来有前景的产业、稳定的工作和高成长潜力的领域。半导体合同专业的受欢迎程度最终反映了市场对未来核心产业的评估。半导体合同专业的成功只是一个开始。现在，国家层面需要进一步发展未来产业人才培养体系。除了半导体，还需要积极考虑将合同专业模式扩展到国防产业、物理人工智能、机器人、航天和量子技术等国家战略产业。最近，全球产业秩序正在迅速重组。人工智能革命已经超越半导体，扩展到物理人工智能时代。在工厂、物流仓库、医院、建筑工地和国防领域，智能机器人正在像人类一样进行移动和判断。作为制造业强国的韩国，在物理人工智能时代可能会迎来更大的机遇。因为它拥有世界一流的半导体、电池、汽车、造船和机械产业。如果将人工智能技术与这些产业结合，就能创造出新的产业生态系统。问题最终还是在于人。产业的未来由人才决定。国防产业同样如此。最近，韩国的国防产业在全球市场上取得了惊人的成就。K2坦克、K9自走炮、FA-50轻攻击机以及各种导弹系统在全球市场上获得了竞争力的认可。国防产业不再是单纯的武器生产行业，而是结合了人工智能、机器人、半导体、无人机和航天技术的高端产业集合体。然而，韩国的大学入学考试结构仍然未能摆脱过去产业时代的框架。如果半导体合同专业取得了成功，那么现在就需要讨论扩展到国防合同专业、物理人工智能合同专业和先进制造合同专业等领域。产业界、大学和政府应共同建立人才培养模型。台湾有与台积电连接的人才生态系统。韩国也应超越三星电子和SK海力士，与汉华航空航天、韩国航空宇宙工业（KAI）、LIG Nex1、HD现代、现代汽车等代表未来产业的企业共同建立人才培养体系。半导体合同专业超越首尔大学自然科学系的事实，展示了韩国未来的发展方向。批评医学院热潮并不是终点。国家应为未来产业人才提供更大的机会，大学应根据新的产业需求进行变化，企业应积极投资于人才培养，形成良性循环结构。韩国的未来发展不仅仅依赖于半导体。国防产业在半导体之上，物理人工智能在国防产业之上，而新的产业革命正等待着。现在，人才政策也应与这一速度相匹配。国家竞争力最终取决于最优秀的青年将走向何方。

2026年初夏，亚洲的产业格局再次引发巨大波澜。全球市值最高的企业之一，英伟达的创始人兼首席执行官黄仁勋接连访问了台湾和韩国。这次访问不仅仅是企业家的海外出差或客户管理，而是对人工智能革命后新形成的全球产业秩序和权力格局的现场考察，同时也是对未来十年供应链重组和产业联盟方向的战略性举措。在台湾，黄仁勋简直就是英雄。机场和活动场所人潮涌动，媒体几乎对他的每一个举动进行现场直播。这并非单纯的明星CEO现象，今天的台湾是英伟达构建的AI帝国的实体心脏。英伟达设计的GPU通过台积电生产，众多台湾合作伙伴提供服务器、主板、封装、冷却设备和网络设备。构成AI数据中心的庞大产业生态系统的相当一部分集中在台湾。目前，世界顶级的AI服务器机架中包含数十万个部件，而大型数据中心则投入数百万个部件。台湾正是这一复杂价值链的中心。虽然英伟达设计的芯片正在改变世界，但将其实际产品化的制造能力在很大程度上由台湾承担。因此，台湾是英伟达最重要的战略合作伙伴，黄仁勋的访问意味着对他所建立的产业帝国核心生产基地的检查。然而，矛盾的是，台湾既是英伟达最大的优势，也是最大的风险。世界最先进的半导体生产能力集中在一个地区，这在效率上是优势，但在地缘政治上则构成巨大风险。随着美中战略竞争加剧和台海军事紧张局势的加剧，全球供应链必然变得越来越不稳定。美国政府和全球企业谈论供应链多元化的原因也在于此。在这一点上，韩国的战略价值凸显出来。黄仁勋在访问台湾后前往韩国，并不仅仅是为了鼓励HBM供应商。他已经在展望生成型AI后的世界。他关注的并不仅是GPU的销量，而是AI将如何真正改变产业和社会的问题。而在未来的中心则是物理AI。韩国是一个拥有与台湾截然不同优势的国家。台湾拥有世界顶级的半导体制造生态系统，而韩国则是同时拥有半导体、汽车、电池、造船、钢铁、通信、平台和内容产业的综合工业国家。三星电子和SK海力士几乎主导了内存半导体市场，而现代汽车集团在电动车、自动驾驶和机器人领域具备全球竞争力。LG正在扩大电池和电子业务，NAVER则运营着独立的AI模型和云平台。这样的产业结构在物理AI时代具有重要意义。生成型AI改变了文本、图像和视频的世界，而物理AI将改变工厂、物流仓库、医院、农场、建筑工地和整个城市。AI与机器人、制造和出行相结合，现实世界将转变为一个巨大的AI平台。黄仁勋在韩国希望看到的并不仅仅是内存半导体的生产能力，而是能够实际实现这种产业转型的国家能力。因此，这次访韩中最具象征性的场景是三层肉和小麦酒。媒体将其视为人性化沟通和亲切管理风格的象征，但从产业史的角度来看，这又有另一层意义。全球AI产业霸权的企业与世界顶级制造能力的国家坐在一起讨论未来的产业秩序。然而，在国际商业世界中，热情和友谊并非永恒。剩下的只有利益和结构。英伟达需要韩国，而韩国同样需要英伟达。关键在于谁更迫切。到目前为止，韩国企业通过英伟达获得了成长机会。然而，随着AI时代的深入，英伟达也将需要韩国的制造能力、产业数据和物理AI的实证环境。正是在这一点上，韩国拥有了谈判的空间。三层肉和小麦酒确实温暖人心，但摆在餐桌上的账单却是冷酷的。这不仅仅是餐费，而是决定未来十年AI产业权力和附加价值如何分配的账单。◆AI半导体战争的本质……掌控芯片者不如掌控生态者胜出许多人认为AI时代的赢家是英伟达。然而更准确地说，英伟达并不是AI半导体公司，而是AI生态公司。如今，英伟达的竞争力不在于GPU本身，而在于围绕GPU构建的庞大平台。回顾半导体产业的历史，真正的赢家总是掌握标准的企业。IBM开启了计算机时代，但微软却主导了操作系统。诺基亚主宰了手机，但苹果和谷歌却掌控了智能手机生态。硬件在变化，但平台却长存。平台吸引开发者，锁定用户，积累数据，创造新市场。英伟达真正的武器不是GPU，而是CUDA。全球数百万开发者在CUDA环境中开发AI模型，众多大学、研究机构和企业围绕CUDA进行教育和研究。开发者的增加带来软件的增加，软件的增加又促进开发者的增加，形成网络效应。一旦形成这种结构，即使竞争对手制造出更好的芯片，也难以打破生态。最终，AI半导体市场不仅仅是芯片竞争。这是平台竞争、操作系统竞争和数据竞争。AI时代的真正权力不在于制造芯片，而在于制定AI运作规则。目前，全球AI产业的结构是美国掌握平台和软件，台湾负责生产，韩国提供内存。美国的大型科技公司主导着AI模型和云平台，而英伟达则提供该生态系统的核心操作系统。台湾负责最先进的生产能力，韩国则以HBM为中心负责内存供应。问题在于，谁获得了最高的附加价值。答案显而易见。拥有平台的地方。平台创造市场，决定价格，积累数据。而制造则随时可能出现竞争者。当然，半导体制造有很高的进入壁垒，但与平台相比，替代性相对较大。韩国的优势显而易见。三星电子和SK海力士是全球顶级的内存企业。HBM在AI时代成为关键部件，AI数据中心的扩展为韩国半导体企业提供了巨大的机会。然而，冷静地说，HBM尚未成为平台。它是必需部件，但并不处于决定市场规则的位置。更大的问题在于物理AI时代。未来，AI将扩展到工厂、汽车、机器人和城市基础设施。在这个过程中，核心竞争力将是产业数据。制造现场的经验和运营数据将成为未来AI最重要的资产。如果这些数据流入海外平台，韩国将面临成为制造强国却沦为数据殖民地的风险。因此，未来的竞争将超越半导体竞争，扩展到数据主权竞争。AI时代的石油是数据，而物理AI时代的金矿是制造数据。谁控制这些数据，谁的国家未来就会被决定。◆韩国的选择……超越英伟达的合作，成为物理AI强国韩国目前正处于一个历史上非常重要的十字路口。我们不再是发展中国家。在半导体、汽车、电池、造船、钢铁和数字产业方面，我们是全球顶尖的工业国家。然而，在平台主权方面，我们还有很长的路要走。韩国最大的优势在于产业的多样性。美国的平台强大，但制造基础薄弱；台湾专注于半导体制造；日本是精密制造强国，但数字平台转型缓慢。相反，韩国同时拥有半导体、汽车、电池、机器人、平台和内容。这种产业组合在物理AI时代具有巨大的潜力。然而，潜力只有在有战略时才能变为现实。现在需要的是国家层面的AI产业战略。首先，不应满足于HBM的成功。在保持内存技术领先的同时，还需扩展到AI系统半导体和先进封装、数据中心基础设施等领域。其次，必须建立韩国式物理AI平台。需要构建半导体、汽车、机器人和云连接的综合生态系统。第三，必须建立保护制造数据的主权AI体系。数据主权将成为未来与国家安全同等水平的战略资产。尤其是现代汽车集团、三星电子、SK集团、LG集团和NAVER等企业，现在必须超越单纯的制造企业，向平台企业转型。过去的成功公式——快速跟随者战略，已无法保证未来。现在必须自己制定标准，设计生态。物理AI时代对韩国来说既是危机也是机遇。与英伟达的合作是必要的，但合作不应成为依赖。我们需要利用英伟达的技术，同时建立独立的平台和数据主权。这才是真正的战略自立。真理是什么？直面AI时代的权力不在于芯片，而在于平台和数据的事实。正义是什么？确保韩国创造的产业数据和技术的成果合理地回归韩国。自由是什么？拥有不依赖他人平台，自主选择未来的能力。黄仁勋现象并非单纯的CEO热潮，而是反映了AI时代韩国当前地位的镜子。在这面镜子中，我们看到了两种面貌：一方面是作为世界顶级制造强国的自豪，另一方面是尚未获得平台主权的不安。现在，韩国必须做出选择。利用英伟达的成功，但不依赖于这种成功；成为全球供应链的核心合作伙伴，同时建立独立生态；超越AI半导体强国，跃升为物理AI强国。黄仁勋的访韩已经结束，但他对韩国提出的问题才刚刚开始。我们是要站在巨人的肩膀上看世界，还是要成为新的巨人？韩国的下一个20年将由这个问题的答案决定。※ 本文利用生成型AI撰写，并经过编辑审查。

世界历史的重要转折点总是伴随着象征性的旅行。哥伦布的横渡大西洋开启了新大陆时代，邓小平的南巡讲话决定了中国改革开放的方向，史蒂夫·乔布斯的iPhone发布则开启了智能手机时代。而2026年5月底至6月初，黄仁勋对台湾和韩国的访问，也可能在未来被记录为AI产业史上的重要里程碑。 许多人关注黄仁勋在台湾夜市游玩和在韩国享用三层肉的场景，媒体纷纷报道他的美食之旅和人性魅力。然而，对于全球产业动态敏感的人来说，看到的却是另一幅画面。这是全球AI帝国的最高指挥官在检查其核心生产基地和后勤基地的庞大供应链巡查。 此次访问中，最引人注目的地方是台湾。如今，AI产业的中心是英伟达，而英伟达的核心则在于台湾。英伟达设计的最先进GPU大部分在台湾的台积电生产。英伟达的黑威尔和鲁宾平台也几乎无法在没有台湾先进半导体制造能力的情况下存在。 黄仁勋在台湾最紧密的合作伙伴是台积电。台积电不仅仅是一家代工企业，它是当今全球半导体产业的心脏。英伟达的AI芯片，以及苹果、AMD、高通、博通等全球主要无厂半导体公司都依赖于台积电。如果说英伟达是AI时代的帝王，那么台积电就是为这位帝王生产武器的铸造厂。 黄仁勋还与台湾的AI服务器制造企业如富士康、广达、纬创、英业达、和硕等保持紧密合作。这些企业对普通消费者来说可能稍显陌生，但在全球数据中心产业中却是绝对的存在。许多搭载英伟达GPU的AI服务器都是在这些企业的工厂生产的。因此，关于AI产业的实际生产现场在硅谷而不在台湾的说法并非空穴来风。 尤其是富士康，已不再是单纯的iPhone组装公司。它正在扩展到AI服务器、机器人和电动车等领域，准备迎接物理AI时代。广达也成长为全球最大的AI服务器制造商之一。最终，台湾拥有实现英伟达脑力的完整制造生态系统。 相比之下，黄仁勋在韩国会见的企业角色有所不同。韩国并不是AI产业的脑力制造国，但却是AI产业的血液供应国。 在这一中心中，SK海力士占据重要地位。目前，在英伟达AI服务器所需的HBM市场中，SK海力士几乎是全球最强者。HBM是将GPU与数据超高速连接的核心部件。即使有再优秀的GPU，如果缺乏HBM，AI系统也无法正常运作。因此，当前AI产业最大的瓶颈之一正是HBM的供应。 黄仁勋访问SK海力士并非简单的礼节，而是确认AI产业生命线的过程。实际上，英伟达最新平台中的许多都严重依赖于SK海力士的HBM。在AI数据中心急剧增加的情况下，SK海力士已成为英伟达最重要的战略合作伙伴之一。 三星电子同样是重要的访问对象。三星电子是全球第一大内存企业，并与SK海力士在下一代HBM4市场上展开激烈竞争。对英伟达而言，供应来源的多样化至关重要。因此，三星电子的HBM质量认证和供应扩展将直接影响未来AI供应链的稳定性。 在韩国访问中，现代汽车集团也是一个引人注目的企业。这是一个非常重要的信号。现代汽车虽然是一家汽车公司，但未来正试图转型为基于AI的出行企业。自动驾驶汽车、机器人和智能工厂都是物理AI的核心领域。英伟达也在专注于汽车AI平台和机器人平台的开发。现代汽车与英伟达的合作不仅仅是汽车技术的合作，更接近于未来产业革命的实验场。 LG集团同样值得关注。LG在电池、电子、智能工厂、AI数据中心冷却技术等多个领域与英伟达有合作潜力。随着AI逐渐进入现实世界，电力、电池、冷却和传感器技术的重要性日益增加。 此外，Naver也是一个有趣的访问对象。迄今为止，韩国是AI半导体强国，但并不是AI平台强国。Naver通过HyperClova构建了韩国版生成型AI，并在数据中心和云领域也在努力提升竞争力。黄仁勋与Naver的会面不仅是与客户的交流，更是对韩国AI生态系统整体潜力的确认过程。 因此，台湾和韩国在英伟达供应链中扮演着不同的角色。台湾是AI产业的制造中心，而韩国则是AI产业的内存中心。台湾是英伟达的手脚，而韩国则是英伟达的血管。 然而，这里有一个重要的问题：韩国是否会停留在内存供应国的角色，还是会成为AI文明的共同设计者？ 台湾已经掌握了整个制造生态系统。美国则掌握了平台和软件。中国凭借庞大的市场和国家主导的AI战略正在追赶。现在，韩国也需要迈向下一个阶段。 下一个阶段正是物理AI。 黄仁勋在韩国与现代汽车、LG、Naver会面的原因，最终也在于此。AI的未来不在数据中心，而在工厂、物流仓库、医院、农场、汽车和机器人中。作为制造业强国的韩国，在这一领域反而比美国拥有更有利的条件。 尤其是全北和世宗，蕴含着物理AI时代的新可能性。广阔的工业用地、可再生能源、农生物产业和制造业基础，都是构建AI实证城市的适宜条件。未来，AI革命的中心很可能不再是简单的半导体生产，而是AI在实际工业现场的运作，即物理AI。 因此，黄仁勋此次对台湾和韩国的访问，不仅仅是企业家的出差记录。这是AI革命第二幕的预告片。在台湾，他确认了AI制造帝国的威力，而在韩国，他检查了AI应用产业的可能性。 我们可能会记住三层肉和小麦酒的场景。然而，黄仁勋看到的是HBM、机器人、自动驾驶和物理AI。我们记住的是笑声和握手，但他计算的是供应链、市场，以及未来十年的产业地图。 AI时代的真正竞争才刚刚开始。而此次访问是检验韩国是否能超越单纯的供应国，成为AI文明主角的第一道考题。 ※ 本文利用生成型AI撰写，并经过编辑审核。

黄仁勋，英伟达首席执行官，近日对韩国机器人产业表现出高度关注，这引起了业界的广泛关注。他一贯认为，人工智能的未来不会仅限于生成式AI和数据中心。分析认为，物理AI时代的序幕正在工厂、物流仓库、医院、建筑工地和家庭等领域逐渐展开。 英伟达虽然在AI半导体市场占据主导地位，但为了持续增长，必须扩大业务领域。物理AI需要传感器、电机、电池、工业设备和机器人平台，这也是韩国作为全球顶级制造能力国家的重要合作伙伴的原因。 黄仁勋预计将在本周访问韩国，与国内主要企业的高层进行会晤。他将讨论包括内存半导体、汽车、电池和工业自动化等领域的合作方案。这被解读为他希望超越AI半导体供应链，扩大与物理AI生态系统的合作范围。 这对韩国工业而言也是一个重要的转折点。国家经济的未来不能仅依赖内存半导体，必须将内存半导体与物理AI共同发展，形成双重支柱。 AI产业已经从数字AI向能够影响现实世界的物理AI演变。特斯拉正在开发人形机器人Optimus。中国在国家层面上对机器人产业投入了巨额资金，而日本则凭借其工业机器人竞争力积极抢占市场。 韩国的现代汽车、三星电子、LG电子和斗山机器人等企业展现出潜力，但国家层面的战略仍显不足。尽管个别企业实力强大，但产业生态系统却分散，缺乏像内存半导体那样的全国性资源整合战略。 要将物理AI发展成为第二个内存产业，需要满足三个必要条件。 首先，需将其指定为国家战略产业，扩大税收优惠和研发支持，同时进行监管创新。建立融合AI软件、机械工程和控制工程的人才培养体系也迫在眉睫。 还需积极利用制造强国的优势。韩国在汽车、造船、电池、半导体和智能工厂等领域具备全球竞争力，而物理AI将首先应用于这些产业。如果将制造现场作为AI和机器人实证的舞台，韩国将能比其他国家更快地抢占市场。 与全球平台企业的合作扩大是必然趋势。现在正是英伟达对韩国表现出兴趣的机会。正如内存产业与全球IT生态系统共同成长一样，物理AI领域也应与大型科技公司建立联合开发体系。 1980年代，韩国将国家力量集中于内存半导体，成功成长为全球强国。尽管当时普遍认为难以追赶日本和美国，但结果却出乎意料。 物理AI也正处于类似的转折点。黄仁勋在韩国所看到的并不仅仅是几家机器人企业，而是关注能够将AI与制造业结合的产业基础。我们不应低估这一潜力。 在AI时代，主导权不再仅仅在数据中心内决定。能够影响现实世界的物理AI正在成为新的增长支柱。是否能在物理AI领域重现HBM的神话，选择的时刻已经到来。