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‘KDB生命收购’新闻 1个

NH投资证券：韩国金融控股通过收购KDB生命保险公司迈出重要一步，目标价30万元

NH投资证券评估，韩国金融控股通过收购KDB生命保险公司将更进一步完善其金融控股组合。然而，考虑到市场利率上升对业绩预测的影响，目标股价已从34万元下调至30万元，投资评级维持在“买入(Buy)”。 NH投资证券研究员尹有东在28日的报告中指出：“保险公司收购谈判仍在进行中，未来的收购资金规模将是关键。”他表示：“需要关注收购价格、额外资本投入规模，以及能否维持现有20%中期的分红比率。” 韩国金融控股于8月13日被选为KDB生命的优先谈判对象。近期，KDB生命在出售谈判中决定进行无偿减资，开始整顿财务结构，而韩国金融控股也在准备于10月发行最多5000亿韩元的公司债券。市场普遍关注这些公司债券的发行资金可能用于保险公司的收购。 NH投资证券已根据市场利率上升下调了韩国金融控股的业绩预测。目标股价的计算采用了目标市盈率(PBR)为1.3倍的标准。预计未来三年的平均自有资本收益率(ROE)为16.0%，自有资本成本(CoE)为10.5%。预计第三季度业绩将略显疲软。NH投资证券预计韩国金融控股第三季度的合并母公司净利润将同比下降31.7%，环比下降53.8%，为4605亿韩元，低于市场共识。这是由于交易金额增长放缓，加上子公司的投资规模扩大，预计将导致因利率上升而造成的投资资产损益减少。不过，客户基础的增加和金融产品的竞争力得到了积极评价。韩国投资证券的上市交易所交易基金(ETF)市场份额从第二季度末的27.0%下降至最近的19.4%，但与过去10%的水平相比，仍然处于较高水平，并在证券公司中保持第一。发行的存款和综合投资账户(IMA)余额分别约为20万亿韩元和3万亿韩元，处于行业领先水平。尹研究员表示：“在上涨市场中，客户基础和金融产品竞争力显著提升，这是积极的。”他补充道：“如果通过收购保险公司完成金融控股组合，将进一步增强中长期的增长基础。” 海外非上市投资资产的价值波动被视为短期业绩的变量。韩国投资伙伴公司曾向SpaceX投资1000万美元，向Quantium投资800万美元，向Anthropic投资1000万美元等。NH投资证券预计，由于部分投资资产的价值调整影响，证券和韩国投资伙伴的合并投资损益将较上季度减少。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-09-28 17:44:00

NH投资证券：韩国金融控股通过收购KDB生命保险公司迈出重要一步，目标价30万元

NH投资证券评估，韩国金融控股通过收购KDB生命保险公司将更进一步完善其金融控股组合。然而，考虑到市场利率上升对业绩预测的影响，目标股价已从34万元下调至30万元，投资评级维持在“买入(Buy)”。 NH投资证券研究员尹有东在28日的报告中指出：“保险公司收购谈判仍在进行中，未来的收购资金规模将是关键。”他表示：“需要关注收购价格、额外资本投入规模，以及能否维持现有20%中期的分红比率。” 韩国金融控股于8月13日被选为KDB生命的优先谈判对象。近期，KDB生命在出售谈判中决定进行无偿减资，开始整顿财务结构，而韩国金融控股也在准备于10月发行最多5000亿韩元的公司债券。市场普遍关注这些公司债券的发行资金可能用于保险公司的收购。 NH投资证券已根据市场利率上升下调了韩国金融控股的业绩预测。目标股价的计算采用了目标市盈率(PBR)为1.3倍的标准。预计未来三年的平均自有资本收益率(ROE)为16.0%，自有资本成本(CoE)为10.5%。预计第三季度业绩将略显疲软。NH投资证券预计韩国金融控股第三季度的合并母公司净利润将同比下降31.7%，环比下降53.8%，为4605亿韩元，低于市场共识。这是由于交易金额增长放缓，加上子公司的投资规模扩大，预计将导致因利率上升而造成的投资资产损益减少。不过，客户基础的增加和金融产品的竞争力得到了积极评价。韩国投资证券的上市交易所交易基金(ETF)市场份额从第二季度末的27.0%下降至最近的19.4%，但与过去10%的水平相比，仍然处于较高水平，并在证券公司中保持第一。发行的存款和综合投资账户(IMA)余额分别约为20万亿韩元和3万亿韩元，处于行业领先水平。尹研究员表示：“在上涨市场中，客户基础和金融产品竞争力显著提升，这是积极的。”他补充道：“如果通过收购保险公司完成金融控股组合，将进一步增强中长期的增长基础。” 海外非上市投资资产的价值波动被视为短期业绩的变量。韩国投资伙伴公司曾向SpaceX投资1000万美元，向Quantium投资800万美元，向Anthropic投资1000万美元等。NH投资证券预计，由于部分投资资产的价值调整影响，证券和韩国投资伙伴的合并投资损益将较上季度减少。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-09-28 17:44:00

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