"三星电子和SK海力士的半导体在人工智能（AI）中扮演着心脏和肺的核心角色。考虑到AI热潮仍处于起步阶段，以及红色科技（中国半导体崛起）始终是虚构的，韩国股市显著低估。" 美国华尔街顶尖技术股分析师丹·艾夫斯，约克维尔艾夫斯合伙人兼首席管理董事，于14日在首尔汝矣岛康拉德酒店举行的记者会上表示，"美国华尔街的投资者仍然低估了在AI产业中发挥核心作用的韩国企业。" 他指出，"作为在大科技领域观察韩国数十年的专家，韩国与1990年代中期的美国硅谷相似。"他强调，"在半导体、代理、能源基础设施、物理AI等多个领域，韩国在AI产业的扩展中发挥着主导作用，全球投资者终将关注韩国市场和企业的价值。" 约克维尔艾夫斯是一家基于企业金融服务与直接投资相结合的美国金融公司。该公司结合了在全球客户服务方面具有优势的约克维尔证券和在华尔街长期担任技术股分析师的丹·艾夫斯的专业性，于今年7月成立。其主要关注领域包括AI、能源、基础设施等，近期在美中AI竞争格局中，特别关注拥有多样AI价值链的韩国。 艾夫斯首席董事对三星电子和SK海力士的业绩与股价脱节现象表示，"这是因为专家们只专注于内存半导体投资周期。"他预测，"到2029年，内存供应将短缺，因此未来12至18个月将是超级周期。"他还表示，"三星电子和SK海力士的股价也将随着业绩的改善而缓慢上升，预计KOSPI指数将在12个月内恢复到9000点的前高。" 对于全球投资者指出中国半导体企业的追赶会削弱韩国企业竞争力的看法，艾夫斯回应称，"这完全没有道理。"他对市场对中国长鑫存储（CXMT）技术进步的担忧表示，"这典型是基于虚构的叙述，三星电子和SK海力士的技术领先于中国竞争对手至少三年。" 艾夫斯首席董事解释，AI引领的第四次工业革命目前仅完成了约15%。他以拉斯维加斯的城市建设为例，表示，"在沙漠中建立城市就像一块块砖头的堆砌，AI这一巨大文明的转变才刚刚开始。"在这一过程中，资本投资、基础设施扩展、企业的试错、来自中国的深度冲击、AI资本支出（CAPEX）的可持续性等市场疑虑将不断出现，这些问题是新经济形成过程中的减速带。 他进一步比喻道，"如果派对在晚上9点30分开始，那么现在刚过午夜。"他表示，"一如既往，熊在窗外观看派对，只有在低点识别机会的勇敢公牛才能享受派对。"他补充道，"如果在早上6点熊和公牛相遇，公牛会说他们度过了更有趣的时光。"他指出，"在派对中，音乐会停止，杯子会破碎，警察也会到来。" 支撑技术股强势的关键因素是全球大科技公司的设备投资。微软、亚马逊、谷歌等超大规模企业在AI数据中心、半导体和电力基础设施建设上投入了巨额资金，预计将推动相关产业的整体增长。 艾夫斯首席董事表示，"超大规模企业的资本支出将在未来达到3万亿至4万亿美元，"并预测，"当AI产业进入正式的盈利阶段时，美国主要技术股平均将上涨30%，纳斯达克指数到2029年可能达到35000点。" 他指出，2027年AI市场的主导股票包括英伟达、微软（MS）、Palantir、苹果、CrowdStrike。在韩国，他提到具备物理AI和自动驾驶竞争力的现代汽车，以及与AI结合的防务行业的汉华集团。他表示，"AI革命正在为各个行业创造新的投资机会，"并表示将凭借丰富的经验，支持企业和投资者在全球AI产业的成长过程中发掘宝贵机会。

美国硅谷的一家知名风险投资公司正在成立一个专注于人工智能（AI）时代的人才培养机构，作为大学的替代选择。 据当地时间22日的美CBS新闻等报道，风险投资公司安德森·霍洛维茨（a16z）宣布，将成立“霍洛维茨·安德森学院”（HAA），为高中毕业的年轻人才提供AI时代所需的实用技能培训。 a16z表示：“如果互联网让人们能够了解任何事物，那么AI则使人们能够做到任何事情。这正在改变教育和年轻人的意义，并要求新的教育机构的出现。” HAA将在旧金山以全日制面对面授课的形式运营。与传统大学的理论教育相比，该学院更注重企业现场经验、专家讲座和个人项目等内容。 包括英伟达首席执行官黄仁勋、微软首席执行官萨提亚·纳德拉、思维机器实验室首席执行官米拉·穆拉提、优步联合创始人特拉维斯·卡拉尼克等科技行业的重要人物也将到校进行讲座。 课程主要分为现场实习“合作（Co-ops）”、由专家授课的“课程（Courses）”以及学生个人深入研究的项目“追求（Pursuits）”。特别是通过合作，学生们不仅在假期，还可以在学期中在主要科技公司工作，体验各种职务。 现场实习合作伙伴包括安杜里尔、安斯罗菲克、币安、谷歌、Meta、英伟达、OpenAI、Palantir、Ripple、Stripe等。 HAA将接受入学申请，计划于明年秋季开始第一届课程。首年将以不授予学位的非认证一年课程形式运营，且不收取学费。之后，经过相关部门的批准，计划于2028年扩展为两年课程。 a16z已向HAA直接投资3500万美元（约合470亿元人民币），创始人马克·安德森和埃里克·托伦堡也将参与董事会。 布朗大学国际与公共政策学院院长约翰·弗里德曼表示，这种教育方式通过行业顶尖人士的直接讲座，可以为学生提供帮助。然而，他也提到，现行大学系统拥有经过验证的研究成果和数十年专业经验的教授，这也是大学的独特优势。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

黄仁勋，英伟达首席执行官，预测人工智能(AI)的下一个巨大市场将是网络安全领域。在预计英伟达明年将继续保持高速增长的背景下，网络安全被视为支撑业绩的主要支柱之一。 据彭博社等媒体报道，黄仁勋在旧金山举行的高盛主办的科技会议上表示：“网络安全将成为人工智能下一个主要的应用领域。”他解释说，由于利用AI模型进行计算机编程的自动化，恶意代码的生成速度大幅提升，修复和调整代码的速度也随之加快，从而改变了网络安全行业的格局。 黄仁勋反问道：“有什么比创造需求更好的方法呢？”并强调：“谁不希望自己的产品在市场上受到热烈反响，消费者排队购买呢？”他补充道：“创造这种需求的方法有负责任的方式，也有不太理想的方式。” 这一言论是在最近ChatGPT、Claude等主要AI模型的黑客问题引发关注之际发表的。与此同时，华尔街日报报道，Claude开发公司Anthropic的一名研究员辞职，表达了对AI企业模型开发竞争可能导致AI失控的担忧。 因此，黄仁勋暗示，随着AI在网络安全领域的应用扩大，对AI芯片的需求也将持续增长。实际上，OpenAI首席财务官Sara Pryor在本周的一次活动中提到，网络安全被视为一个主要的“商业机会”，而英伟达也宣布与CrowdStrike、思科、Palantir等公司合作开发基于AI的网络安全工具。 英伟达在上个月的业绩发布会上预计，明年收入将增长70%，远超最初预期的44%增长，其中网络安全领域的收入被认为是主要支柱。黄仁勋再次强调：“我们相信收入将实现70%的同比增长，我们对此充满信心。” 此外，黄仁勋对近期围绕英伟达投资的“循环交易”指控进行了反驳，称其投资性质与循环交易本质上不同。他表示：“我们投入少量资金后获得大量收益，因此这不是循环交易。”他反问道：“看看我们的财务报表，我们投资1美元，获得100美元。这算是循环交易吗？如果是，那我们应该多做这种事。”最近市场上对英伟达与主要客户签署投资协议的质疑认为，客户利用英伟达的投资资金再次购买英伟达的AI芯片，因此引发了循环交易的疑虑。

随着全国范围内的高温天气持续，DL E&C通过设置冷气休息设施、运营健康巴士、调整作业时间以及智能热病预防系统等措施，加强了对建筑工地工人的安全管理。 DL E&C于10日表示，针对持续的高温天气，已在全国建筑工地加强了高温期的安全管理，并进行了工人健康保护的现场检查。 早在1日，박상신代表亲自前往天安的成城工地，检查安全情况，并鼓励在高温下工作的工人。他向现场相关人员强调，务必严格遵守安全规章，以确保工人的安全。 DL E&C在全国所有工地设置了冷气休息区，并常备饮水机、冷冻柜和冰水，以确保工人能够充分休息。在户外作业较多或难以安装固定休息室的工地，运营15辆移动休息设施“健康巴士”。这些健康巴士被部署在蔚山机场、高速公路第29号线世宗-抱川段第4标段、松岛11-1标段等地，以支持工人的休息和健康管理。 健康巴士内配备了冰水、葡萄糖和冰箱，并有健康管理员随车检查高温易感工人的健康状况。同时，提供了带小型风扇的“风扇背心”、冷却围巾和冷却袖等降温用品。特别是针对老年人和有基础疾病的高温易感工人，进行重点健康管理。 高温阶段的作业管理也得到了加强。DL E&C实施了“关注·警报·警告·重大警报”四级应对体系。当发布高温警报时，每2小时进行超过20分钟的休息；在高温警告阶段，要求每小时休息超过15分钟；而在高温重大警报发布时，所有户外作业将停止。 DL E&C还利用智能安全管理体系。通过“智能热病预防系统”，实时监测各作业场所的体感温度，提前应对高温风险。 安装在作业场所的基于物联网的体感温度计测量现场的体感温度，安全健康管理员对此进行实时监控。当体感温度超过35度时，发出高温警报；超过38度时，发出高温重大警报，并通过安全警报迅速识别相关工人。随后，立即采取停止作业、给予休息和调整作业时间等必要的安全措施。 总部综合安全监控指挥室也在实时监控全国各个工地。通过检查各工地的作业环境和气象情况，识别高温风险较高的工地，并迅速实施必要的安全措施。 DL E&C相关人士表示：“高温对工人的生命和健康构成威胁，因此彻底的预防和以现场为中心的应对至关重要。”并表示：“我们将全力以赴，通过休息设施的运营、作业时间管理和智能安全管理体系，创造一个所有工人都能安全工作的作业环境。” 此外，DL E&C于6日表示，正在利用人工智能和现场数据建立提前识别事故风险的安全管理体系。基于2022年引入的Palantir数据平台，约200个工地的数据被用于成本、质量、安全和设计等方面。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

日本政府正在考虑在自卫队部队运作的核心指挥控制系统中引入日本开发的人工智能（AI）模型。计划将日本制造的AI作为指挥中心，并连接美国等多种AI进行信息收集和分析，同时排除中国制造的AI模型。开发团队也将限制为日本国籍，以确保敏感军事信息和系统由本国管理。 《读卖新闻》10日报道，引用多位日本政府官员的话称，日本政府计划在年底修订的国家安全战略等三份安全相关文件中，包含在自卫队部队指挥控制中应用AI的方针。如果这一构想得以实现，将成为自卫队指挥控制系统首次引入AI的案例。 指挥控制是指识别威胁情况、制定部队应对计划并下达命令的过程。随着无人机、卫星、传感器等先进技术的发展，如何在短时间内处理大量数据并做出导弹防御等所需判断的能力，已成为自卫队面临的任务。 日本政府的构想是将信息收集、分析和评估交给AI，以支持现场指挥官的快速判断。指挥官输入现场情况等信息并指示AI进行必要的工作，AI则提供判断材料，最终的决定和命令由指挥官下达。考虑到保密等经济安全方面，指挥中心的角色将由日本制造的AI承担。美军已经在指挥控制中引入了美国AI公司Palantir Technologies开发的“梅文智能系统”，并在对伊朗的军事行动中进行了实战运用。 作为指挥中心的日本制造AI，初创公司萨卡纳AI开发的“萨卡纳后顾”被认为是最有力的候选者。指挥中心AI将多个AI的任务进行分配，以低成本实现高性能的“编排”功能，备受期待。 萨卡纳AI在今年3月与防卫装备厅防卫创新科学技术研究所签订了多年的委托研究合同，以提升指挥控制系统的先进性。然而，在“萨卡纳后顾”的开发过程中曾使用过中国制造的AI模型，但决定在防卫领域的供应模型中排除这些。参与开发的人员也将限制为日本国籍。一位日本政府官员对《读卖新闻》表示：“这与政府重视不依赖外国、由本国自主管理数据和系统的‘AI主权’方针相符。” 日本防卫省在7日公开了安全三文件中国家防卫战略等两份文件的修订框架，明确表示将通过AI支持提高决策的速度和准确性。自民党在6月的提案中也要求确立“AI主权”，以便自主选择和运用所需的AI。日本加快引入的原因是为了应对先进技术改变战争形态的所谓“新战斗方式”。这意味着日本希望掌握不仅是武器和装备，还有帮助指挥官判断的AI。 ※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

韩国股市在5日大幅上涨。由于美国股市创下历史新高，主要半导体股表现强劲，KOSPI收盘上涨超过3%。KOSDAQ也因单一股票杠杆ETF监管加强带来的供需改善预期，连续四天上涨，逼近800点。 根据韩国交易所的数据，KOSPI较前一交易日上涨239.30点（3.76%），收于6598.26点。当天上午9时24分，程序买入暂停（买入熔断）被触发。这是自上月31日以来第三个交易日触发KOSPI买入熔断。随后，指数在6600点附近波动，最终收于6590点。 在供需方面，外国投资者主导了指数的上涨。在证券市场上，外国人净买入1兆4464亿韩元。相对而言，个人和机构分别净卖出1兆1853亿韩元和2802亿韩元。 当天上涨的背景是美国股市的强劲表现。4日（当地时间），纽约股市道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数分别上涨1.71%和1.79%，创下历史新高。纳斯达克指数也上涨了2.59%。在美国与伊朗谈判进展的背景下，国际油价大幅下跌，加上人工智能（AI）数据公司Palantir的良好业绩，刺激了投资者的情绪。 美国半导体股的强劲表现推动了国内半导体股的上涨。三星电子和SK海力士分别上涨2.50%和5.77%，推动了指数的上升。代信证券研究员李京敏表示：“半导体占比较高的KOSPI表现出比KOSDAQ更强的上涨趋势，期间触发了买入熔断。受外国人净买入的推动，整个行业的买入势头扩散，人工智能基础设施相关行业的强劲表现尤为明显。” KOSDAQ市场自上月31日单一股票杠杆ETF监管加强措施实施以来，已连续四天上涨。当天KOSDAQ较前一交易日上涨18.87点（2.42%），收于799.59点。KOSDAQ一度上涨至803.49点，突破800点。 证券界预计，随着单一股票杠杆ETF监管的实施，长期被忽视的KOSDAQ有望继续恢复。友安证券研究员李在元表示：“大型半导体杠杆产品的资金效率和可接近性降低，预计KOSDAQ将实现正常化，结束过度下跌。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

三星电子和SK海力士在5日早盘均上涨超过7%。由于美国股市中半导体股表现强劲，加之对人工智能（AI）半导体投资的期待，国内大型半导体股也吸引了买盘。 根据韩国交易所的数据，截至上午9时50分，三星电子的股价上涨8500韩元（3.54%），报248500韩元。同一时间，SK海力士的股价也上涨96000韩元（6.09%），报1673000韩元。 在纽约，主要半导体股如英伟达（2.56%）、美光（7.62%）、闪迪（10.97%）、Marvell科技（12.81%）和英特尔（10.84%）均大幅上涨。AI数据分析公司Palantir宣布其第二季度营收同比增长93%，约为2.77万亿韩元，刺激了市场情绪。 因此，国内半导体大型股的投资情绪再次回暖。截至上午10时5分，三星电子和SK海力士的市值占KOSPI总市值的约49.24%。这两只股票所在的KOSPI电气与电子行业指数同一时间上涨了4.44%。 证券界分析认为，SK海力士和三星电子的上涨趋势将在短期内持续。DB证券研究员徐承妍表示，SK海力士在明年仍将受益于AI需求强劲和DRAM供应能力受限的局面，季度价格将持续上涨，并指出如果宣布积极的股东回报政策，股价可能会出现弹性上涨。 徐研究员还表示，三星电子通过多年的内存供应合同，预计将与过去的周期不同，形成稳定的内存业务结构，并积极建议买入。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

霍尔木兹海峡通航的美国与伊朗谈判取得进展，国际油价大幅下跌，纽约股市普遍上涨收盘。 4日（当地时间）纽约证券交易所（NYSE）道琼斯30工业平均指数上涨907.47点（1.71%），收于54085.88点。标准普尔500指数上涨136.02点（1.79%），收于7736.52点。以科技股为主的纳斯达克综合指数也上涨671.10点（2.59%），达到26584.99点。 道琼斯指数和标准普尔500指数在当天的收盘价上均创下历史新高。标准普尔500指数自6月2日创下7609.78点以来，时隔约两个月再次刷新纪录。 美国特朗普政府的主要官员表示，伊朗与霍尔木兹海峡开放的协议有望在不久的将来达成，投资者信心得到改善。 美国国务卿马克·鲁比奥当天表示：“谈判取得了一定进展，但尚未达成最终协议，希望能在非常短的时间内达成协议。” 美国财政部长斯科特·贝森特表示：“我认为在今天或明天之间，能够达成开放海峡的协议，使此次争端回归更为正常的局面。”他对此表示更加乐观。 随着对谈判进展的期待加大，国际油价大幅下跌。当日ICE期货交易所10月交货的布伦特原油期货价格为每桶79.36美元，比前一交易日下跌5.3%。纽约商业交易所9月交货的美国西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格也下跌5.7%，收于每桶75.77美元。 纽约股市的上涨主要由科技股和半导体股主导。投资者对人工智能（AI）领域的过度投资担忧有所缓解，相关股票受到追捧。 以AI为基础的数据分析公司Palantir发布的第二季度业绩超出市场预期，并上调了年度收入预期，股价暴涨29.45%。这是自2024年2月以来约两年半内的最大单日涨幅。 英伟达上涨2.56%，美光上涨7.62%，闪迪上涨10.97%，Marvell科技上涨12.81%，英特尔上涨10.84%，主要半导体股普遍大幅上涨。 SK海力士的美国存托股票（ADR）因华尔街金融公司接连发布乐观报告，建议扩大持股，股价上涨8.17%。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

美国数据分析公司Palantir在人工智能（AI）软件需求的推动下，第二季度业绩大幅超出市场预期，并上调了年度收入展望。 根据3日（当地时间）路透社和Palantir发布的业绩报告，第二季度收入为193.5亿美元，同比增长93%，超出市场预期的180亿美元。 扣除部分费用后的调整后每股收益（EPS）为41美分，超过市场预期的35美分。 美国业务的快速增长推动了整体业绩的提升。美国收入同比增长115%，达到157.3亿美元，占总收入的81%。 特别是美国民间企业部门的收入达到76.4亿美元，激增149%。美国政府部门的收入也增长了90%，达到80.9亿美元。 针对民间企业的AI业务快速发展，缩小了美国政府部门与民间企业部门之间的收入差距。 Palantir首席执行官亚历克斯·卡普（Alex Karp）对此次业绩表示：“这是令人难以置信的卓越表现。”他还表示：“美国民间企业部门的增长仍处于初期阶段”，对进一步增长充满信心。 Palantir将今年的年度收入展望从原先的765亿至766.2亿美元上调至815亿至815.8亿美元。 第三季度收入预计也将超过市场预期，达到216亿至216.4亿美元。 由于业绩良好和年度展望上调，Palantir的股价在常规交易中上涨2.1%，在业绩发布后的盘后交易中上涨约12%。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

韩国股市7月底经历剧烈震荡，在连续三个交易日大幅下跌后实现历史性反弹。市场普遍认为，美国重要经济数据及人工智能（AI）相关企业财报将成为影响8月市场走势的关键因素。 韩国综合股价指数（KOSPI）7月28日至30日连续三个交易日大幅下跌，盘中一度跌破5600点；创业板指数（KOSDAQ）也连续失守700点关口。期间，两市连续两个交易日触发一级熔断机制，为韩国股市历史上首次连续两天同时启动熔断。 7月31日，韩国股市大幅反弹。KOSPI上涨1001.89点，涨幅17.91%，收于6595.45点，创下韩国股市单日点位涨幅和涨幅纪录；KOSDAQ上涨11.63%，重新站上700点。个股方面，SK海力士和三星电子分别上涨29.95%和26.81%，带动半导体板块全线上扬。 分析认为，美国科技企业超预期业绩是推动市场反弹的主要原因。微软、亚马逊最新财报均好于预期，其中Microsoft 365 Copilot用户持续增长、亚马逊云计算业务保持高速增长，缓解了市场对AI产业盈利能力的担忧。此外，部分高杠杆AI主题基金完成仓位调整，也被市场视为风险集中释放的信号。 资金流向方面，7月27日至31日期间，机构投资者累计净买入5.45万亿韩元（约合人民币255亿元），个人投资者累计净卖出5.39万亿韩元，外国投资者整体净卖出625亿韩元。不过，仅7月31日当天，外资便净买入7.24万亿韩元，成为推动市场反弹的重要力量。 与此同时，韩国金融监管部门自7月31日起上调单一股票杠杆及反向产品保证金门槛，并调整相关保证金计算方式，以抑制市场过度波动。 展望8月，市场将重点关注美国就业、制造业等经济数据，以及AMD、闪迪（SanDisk）、西部数据（Western Digital）、Palantir等AI相关企业财报，以判断韩国股市反弹能否延续。 未来资产证券表示，尽管部分半导体股仍面临调整压力，但DRAM价格上涨趋势未变，行业景气度依然具备支撑。NH投资证券则认为，随着市场对美联储货币政策预期逐步明朗，投资者关注点将转向企业业绩表现及市场波动是否进一步缓和。