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‘美国供应链’新闻 2个
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2035年320GWh市场将开启，K-电池能否在美国ESS中找到突破口？在电动车需求放缓和中国电池竞争加剧的背景下，国内电池产业面临的不确定性加大。有观察认为，美国的能源储存设备（ESS）市场可能成为新的突破口。这是因为可再生能源的扩展和人工智能（AI）数据中心的普及使得ESS需求迅速增长，同时美国的去中国化供应链政策也在加强。 产业研究院在27日发布的《K-电池，危机还是转型？》报告中指出了这一点。 近期，韩国电池产业的低迷趋势愈加明显。今年第一季度，LG能源解决方案、三星SDI和POSCO Future M（电池材料部门）的营业损失分别达到了2078亿韩元、1556亿韩元和11亿韩元。 尽管全球需求在扩大，但韩国电池企业的业绩持续低迷，原因在于支撑其增长的电动车市场和三元锂电池（NCM）中心的增长结构同时受到冲击。尤其是在市场方面，韩国企业在美国电动车电池市场的投资集中度下降，影响了整体表现。 美国电动车销售增长率因电动车购车税抵免取消等因素，在2025年第四季度录得-31%，2026年第一季度为-23%。对于近年来将投资重心大幅转向美国的韩国电池企业而言，美国电动车需求的下降无疑带来了巨大的冲击。 在产品方面，韩国主力产品NCM电池的竞争力明显减弱。2023年，韩国在欧洲电池市场的份额从55%下降至2025年的35%，而中国企业的市场份额则从42%激增至61%。中低价电动车需求的扩大使得以价格竞争为优势的中国锂铁磷（LFP）电池成为市场扩展的主要受益者。 在传统增长动力受到冲击的情况下，ESS作为新兴市场逐渐崭露头角。全球ESS市场预计将从2023年的185GWh以年均19%的速度增长，到2035年将扩大至1449GWh。随着可再生能源比例的提高，ESS在平衡发电量波动方面的必要性也日益增加。同时，AI数据中心的普及也推动了不间断电源（UPS）和大规模电网用ESS的需求。 特别是美国ESS市场的增长势头迅猛。预计美国ESS市场将从2023年的55GWh以年均16%的速度增长，到2035年将达到320GWh。AI数据中心用UPS市场预计将以年均47%的速度增长，到2035年将扩大至135GWh，接近同一时期电网用ESS市场的156GWh预测值。 全球ESS市场由在LFP电池原料、材料供应链和制造成本上占据优势的中国企业主导。然而，在美国市场，竞争格局可能会发生变化。美国自2026年起对中国生产的ESS电池征收根据301条款的25%额外关税，加上强制劳动关税等，中国生产的ESS关税率已提高至40.9%，远高于韩国生产的12.5%。 此外，美国还维持了对本土生产电池的先进制造生产税收抵免（AMPC），并引入了限制中国供应链的禁止外国实体（PFE）政策。这些因素可能对在美国本土生产的韩国电池企业产生有利影响。 然而，美国ESS市场并不意味着韩国企业会立即迎来反转机会。中国企业在LFP制造成本上仍然具有显著优势。但如果美国对中国产品征收高额关税、维持AMPC、实施PFE监管等措施同时发挥作用，可能会显著缩小或逆转中国进口产品与韩国企业在美国本土生产产品之间的价格差距。 因此，要将美国ESS市场打造成K-电池的新增长点，不仅需要扩大美国本土生产，还必须加强国内电池材料产业的竞争力。随着PFE监管的加强，是否能够建立包括电池单元在内的本土生产供应链，将直接影响在美国市场的竞争力。 产业研究院战略产业分析室主任黄京仁表示：“要在美国ESS市场抓住机会，提升国内材料产业的竞争力至关重要。”他强调：“为了实现国内电池企业的投资扩大和提升对中国市场的价格竞争力，必须明确细化国内生产税收抵免的直接退款和第三方转让的相关指导方针。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-08-27 19:00:20 -
特朗普关税再遭败诉，韩国不能掉以轻心美国特朗普政府的‘全球10%关税’再次在美国联邦国际贸易法庭遭到违法判决。然而，将此判决解读为保护主义的退步或自由贸易的回归，显然与现实相距甚远。法庭所制止的是关税的‘方式’，而不是在美国政治界普遍蔓延的产业保护趋势本身。 实际上，判决的核心就在于此。特朗普政府在利用国际紧急经济权力法（IEEPA）实施互惠关税受阻后，立即依据贸易法第122条对全球进口商品统一征收10%关税。然而，法庭认为第122条原本是为应对国际收支危机等特殊情况而设计的临时性条款。因此，此次裁决是对“总统权力滥用”的判断，并不否定保护美国制造业的必要性。 事实上，美国的贸易政策现在才真正进入关键阶段。特朗普政府和美国贸易代表办公室（USTR）已经开始转向以贸易法第301条为核心的体系。301条与紧急命令式关税不同，它通过调查特定国家的产业结构、补贴、供应链影响力和价格扭曲等，经过听证会后再决定是否征收关税或实施制裁。虽然程序较长，但法律正当性更强。实际上，美中贸易战中的许多核心关税也是在这一框架内维持的。 韩国需要关注的是美国最近提出的表述。美国开始将包括韩国在内的主要制造国的‘结构性供应过剩’作为问题。这不仅仅意味着某些特定商品的进口量大，而是指美国认为海外制造竞争力削弱了其国内产业生态系统。 特别是半导体、 batteries、钢铁和造船等韩国具有优势的产业均在调查范围之内，这一点不容小觑。因为在美国看来，韩国既是盟友，又是具有竞争力的制造强国。三星电子、SK海力士、现代汽车及电池企业被视为美国供应链重建的核心支柱，但与此同时，美国内部也对“先进制造主导权最终必须归美国所有”的压力日益增强。这是一种合作与制衡并存的结构。 在这一点上，韩国需要警惕的是对短期判决的松懈和乐观态度。当前美国的贸易政策不仅仅是简单的贸易收支调整，而是正在转变为产业安全战略。过去自由贸易体制下，效率和价格竞争力优先，而现在美国将供应链控制力和制造业基础的维持视为国家安全问题。因此，影响美国产业的因素比是否为盟友更为重要。 韩国的应对仅仅强调对美投资规模是有限的。因为美国所希望的更接近于对技术、生产和就业的控制力，而非单纯的资本流入。韩国必须更为精确地证明自己在美国供应链中不仅是简单的代工生产基地，而是美国也难以轻易替代的技术和生产合作伙伴。 同时，内部也必须加快减少对特定产业和特定市场的依赖。随着美国的压力逐渐集中在战略产业上，过度依赖半导体的韩国经济结构可能会暴露出更大的波动性。贸易风险也可能直接导致汇率、股市和就业的冲击。 此次美国法庭的判决并不是特朗普关税的失败。相反，它更像是美国保护主义从即兴政治口号阶段向利用法律和制度进行产业重组战略演变的信号。韩国需要关注的对象也不仅仅是特定关税，而是美国经济秩序方向的变化。 ※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-05-08 23:47:50
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2035年320GWh市场将开启，K-电池能否在美国ESS中找到突破口？
在电动车需求放缓和中国电池竞争加剧的背景下，国内电池产业面临的不确定性加大。有观察认为，美国的能源储存设备（ESS）市场可能成为新的突破口。这是因为可再生能源的扩展和人工智能（AI）数据中心的普及使得ESS需求迅速增长，同时美国的去中国化供应链政策也在加强。 产业研究院在27日发布的《K-电池，危机还是转型？》报告中指出了这一点。 近期，韩国电池产业的低迷趋势愈加明显。今年第一季度，LG能源解决方案、三星SDI和POSCO Future M（电池材料部门）的营业损失分别达到了2078亿韩元、1556亿韩元和11亿韩元。 尽管全球需求在扩大，但韩国电池企业的业绩持续低迷，原因在于支撑其增长的电动车市场和三元锂电池（NCM）中心的增长结构同时受到冲击。尤其是在市场方面，韩国企业在美国电动车电池市场的投资集中度下降，影响了整体表现。 美国电动车销售增长率因电动车购车税抵免取消等因素，在2025年第四季度录得-31%，2026年第一季度为-23%。对于近年来将投资重心大幅转向美国的韩国电池企业而言，美国电动车需求的下降无疑带来了巨大的冲击。 在产品方面，韩国主力产品NCM电池的竞争力明显减弱。2023年，韩国在欧洲电池市场的份额从55%下降至2025年的35%，而中国企业的市场份额则从42%激增至61%。中低价电动车需求的扩大使得以价格竞争为优势的中国锂铁磷（LFP）电池成为市场扩展的主要受益者。 在传统增长动力受到冲击的情况下，ESS作为新兴市场逐渐崭露头角。全球ESS市场预计将从2023年的185GWh以年均19%的速度增长，到2035年将扩大至1449GWh。随着可再生能源比例的提高，ESS在平衡发电量波动方面的必要性也日益增加。同时，AI数据中心的普及也推动了不间断电源（UPS）和大规模电网用ESS的需求。 特别是美国ESS市场的增长势头迅猛。预计美国ESS市场将从2023年的55GWh以年均16%的速度增长，到2035年将达到320GWh。AI数据中心用UPS市场预计将以年均47%的速度增长，到2035年将扩大至135GWh，接近同一时期电网用ESS市场的156GWh预测值。 全球ESS市场由在LFP电池原料、材料供应链和制造成本上占据优势的中国企业主导。然而，在美国市场，竞争格局可能会发生变化。美国自2026年起对中国生产的ESS电池征收根据301条款的25%额外关税，加上强制劳动关税等，中国生产的ESS关税率已提高至40.9%，远高于韩国生产的12.5%。 此外，美国还维持了对本土生产电池的先进制造生产税收抵免（AMPC），并引入了限制中国供应链的禁止外国实体（PFE）政策。这些因素可能对在美国本土生产的韩国电池企业产生有利影响。 然而，美国ESS市场并不意味着韩国企业会立即迎来反转机会。中国企业在LFP制造成本上仍然具有显著优势。但如果美国对中国产品征收高额关税、维持AMPC、实施PFE监管等措施同时发挥作用，可能会显著缩小或逆转中国进口产品与韩国企业在美国本土生产产品之间的价格差距。 因此，要将美国ESS市场打造成K-电池的新增长点，不仅需要扩大美国本土生产，还必须加强国内电池材料产业的竞争力。随着PFE监管的加强，是否能够建立包括电池单元在内的本土生产供应链，将直接影响在美国市场的竞争力。 产业研究院战略产业分析室主任黄京仁表示：“要在美国ESS市场抓住机会，提升国内材料产业的竞争力至关重要。”他强调：“为了实现国内电池企业的投资扩大和提升对中国市场的价格竞争力，必须明确细化国内生产税收抵免的直接退款和第三方转让的相关指导方针。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-08-27 19:00:20 -
特朗普关税再遭败诉，韩国不能掉以轻心
美国特朗普政府的‘全球10%关税’再次在美国联邦国际贸易法庭遭到违法判决。然而，将此判决解读为保护主义的退步或自由贸易的回归，显然与现实相距甚远。法庭所制止的是关税的‘方式’，而不是在美国政治界普遍蔓延的产业保护趋势本身。 实际上，判决的核心就在于此。特朗普政府在利用国际紧急经济权力法（IEEPA）实施互惠关税受阻后，立即依据贸易法第122条对全球进口商品统一征收10%关税。然而，法庭认为第122条原本是为应对国际收支危机等特殊情况而设计的临时性条款。因此，此次裁决是对“总统权力滥用”的判断，并不否定保护美国制造业的必要性。 事实上，美国的贸易政策现在才真正进入关键阶段。特朗普政府和美国贸易代表办公室（USTR）已经开始转向以贸易法第301条为核心的体系。301条与紧急命令式关税不同，它通过调查特定国家的产业结构、补贴、供应链影响力和价格扭曲等，经过听证会后再决定是否征收关税或实施制裁。虽然程序较长，但法律正当性更强。实际上，美中贸易战中的许多核心关税也是在这一框架内维持的。 韩国需要关注的是美国最近提出的表述。美国开始将包括韩国在内的主要制造国的‘结构性供应过剩’作为问题。这不仅仅意味着某些特定商品的进口量大，而是指美国认为海外制造竞争力削弱了其国内产业生态系统。 特别是半导体、 batteries、钢铁和造船等韩国具有优势的产业均在调查范围之内，这一点不容小觑。因为在美国看来，韩国既是盟友，又是具有竞争力的制造强国。三星电子、SK海力士、现代汽车及电池企业被视为美国供应链重建的核心支柱，但与此同时，美国内部也对“先进制造主导权最终必须归美国所有”的压力日益增强。这是一种合作与制衡并存的结构。 在这一点上，韩国需要警惕的是对短期判决的松懈和乐观态度。当前美国的贸易政策不仅仅是简单的贸易收支调整，而是正在转变为产业安全战略。过去自由贸易体制下，效率和价格竞争力优先，而现在美国将供应链控制力和制造业基础的维持视为国家安全问题。因此，影响美国产业的因素比是否为盟友更为重要。 韩国的应对仅仅强调对美投资规模是有限的。因为美国所希望的更接近于对技术、生产和就业的控制力，而非单纯的资本流入。韩国必须更为精确地证明自己在美国供应链中不仅是简单的代工生产基地，而是美国也难以轻易替代的技术和生产合作伙伴。 同时，内部也必须加快减少对特定产业和特定市场的依赖。随着美国的压力逐渐集中在战略产业上，过度依赖半导体的韩国经济结构可能会暴露出更大的波动性。贸易风险也可能直接导致汇率、股市和就业的冲击。 此次美国法庭的判决并不是特朗普关税的失败。相反，它更像是美国保护主义从即兴政治口号阶段向利用法律和制度进行产业重组战略演变的信号。韩国需要关注的对象也不仅仅是特定关税，而是美国经济秩序方向的变化。 ※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-05-08 23:47:50
