在电动车需求放缓和中国电池竞争加剧的背景下，国内电池产业面临的不确定性加大。有观察认为，美国的能源储存设备（ESS）市场可能成为新的突破口。这是因为可再生能源的扩展和人工智能（AI）数据中心的普及使得ESS需求迅速增长，同时美国的去中国化供应链政策也在加强。 产业研究院在27日发布的《K-电池，危机还是转型？》报告中指出了这一点。 近期，韩国电池产业的低迷趋势愈加明显。今年第一季度，LG能源解决方案、三星SDI和POSCO Future M（电池材料部门）的营业损失分别达到了2078亿韩元、1556亿韩元和11亿韩元。 尽管全球需求在扩大，但韩国电池企业的业绩持续低迷，原因在于支撑其增长的电动车市场和三元锂电池（NCM）中心的增长结构同时受到冲击。尤其是在市场方面，韩国企业在美国电动车电池市场的投资集中度下降，影响了整体表现。 美国电动车销售增长率因电动车购车税抵免取消等因素，在2025年第四季度录得-31%，2026年第一季度为-23%。对于近年来将投资重心大幅转向美国的韩国电池企业而言，美国电动车需求的下降无疑带来了巨大的冲击。 在产品方面，韩国主力产品NCM电池的竞争力明显减弱。2023年，韩国在欧洲电池市场的份额从55%下降至2025年的35%，而中国企业的市场份额则从42%激增至61%。中低价电动车需求的扩大使得以价格竞争为优势的中国锂铁磷（LFP）电池成为市场扩展的主要受益者。 在传统增长动力受到冲击的情况下，ESS作为新兴市场逐渐崭露头角。全球ESS市场预计将从2023年的185GWh以年均19%的速度增长，到2035年将扩大至1449GWh。随着可再生能源比例的提高，ESS在平衡发电量波动方面的必要性也日益增加。同时，AI数据中心的普及也推动了不间断电源（UPS）和大规模电网用ESS的需求。 特别是美国ESS市场的增长势头迅猛。预计美国ESS市场将从2023年的55GWh以年均16%的速度增长，到2035年将达到320GWh。AI数据中心用UPS市场预计将以年均47%的速度增长，到2035年将扩大至135GWh，接近同一时期电网用ESS市场的156GWh预测值。 全球ESS市场由在LFP电池原料、材料供应链和制造成本上占据优势的中国企业主导。然而，在美国市场，竞争格局可能会发生变化。美国自2026年起对中国生产的ESS电池征收根据301条款的25%额外关税，加上强制劳动关税等，中国生产的ESS关税率已提高至40.9%，远高于韩国生产的12.5%。 此外，美国还维持了对本土生产电池的先进制造生产税收抵免（AMPC），并引入了限制中国供应链的禁止外国实体（PFE）政策。这些因素可能对在美国本土生产的韩国电池企业产生有利影响。 然而，美国ESS市场并不意味着韩国企业会立即迎来反转机会。中国企业在LFP制造成本上仍然具有显著优势。但如果美国对中国产品征收高额关税、维持AMPC、实施PFE监管等措施同时发挥作用，可能会显著缩小或逆转中国进口产品与韩国企业在美国本土生产产品之间的价格差距。 因此，要将美国ESS市场打造成K-电池的新增长点，不仅需要扩大美国本土生产，还必须加强国内电池材料产业的竞争力。随着PFE监管的加强，是否能够建立包括电池单元在内的本土生产供应链，将直接影响在美国市场的竞争力。 产业研究院战略产业分析室主任黄京仁表示：“要在美国ESS市场抓住机会，提升国内材料产业的竞争力至关重要。”他强调：“为了实现国内电池企业的投资扩大和提升对中国市场的价格竞争力，必须明确细化国内生产税收抵免的直接退款和第三方转让的相关指导方针。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

政府在世界贸易组织(WTO)贸易技术壁垒(TBT)委员会上提出了8项可能影响我国企业出口的海外技术法规。 产业通商部国家技术标准院和食品药品安全处于7日至10日举行的2026年第二次WTO TBT委员会会议上，进行了关于解决海外技术法规带来的我国企业出口障碍的谈判。 政府提出的具体贸易问题包括：欧盟的包装废物法规、一次性塑料指令、全氟化合物法规、印度尼西亚轮胎国家认证(SNI)法规、越南化妆品管理实施条例草案等8项。 这些法规以环境、安全、质量管理等为名义被引入。然而，从企业的角度来看，这可能导致测试和认证成本增加、通关延误以及产品设计变更等负担。特别是对于全球供应链紧密相连的半导体、电池和显示器行业，海外技术法规的变化可能会加大调整生产和出口战略的压力。 此外，近年来海外技术法规的范围已从简单的质量标准扩展到碳排放、回收、有害物质、供应链信息公开等方面。因此，企业的出口竞争力不仅取决于价格和质量，还取决于对各国法规的快速掌握和应对能力。 在此次会议上，还举行了锂电池主题分会，国内专家担任了主持人和演讲者。他们介绍了K-电池产业，并讨论了在应对全球法规过程中，行业所面临的担忧。主持人是崔耀汉韩国生产技术研究院全过程评估团队负责人，演讲者包括朴正元电池协会通商环境室负责人。 国标院院长金大者表示：“政府将积极努力解决因海外技术法规而导致的我国出口企业的困难，并希望业界能够积极利用政府的TBT协商渠道，以解决出口障碍。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

政府与SK、GS、NAVER等公司共同推进8.4GW规模的AI数据中心建设，K-电池行业对能源储存装置（ESS）业务扩展的期待不断增加。在电动车市场暂时需求停滞的背景下，AI数据中心与可再生能源政策的结合使得ESS有望成为新的需求来源。 据行业消息，政府正与SK、GS、NAVER合作，第一阶段计划建设8.4GW规模的AI数据中心，投资规模约为550万亿韩元。具体而言，SK负责5GW，GS负责2.4GW，NAVER负责1GW。政府计划在此基础上，包含SK推进的额外10GW项目，最终构建总规模达18.4GW的AI数据中心基础设施。 随着AI数据中心投资的加速，ESS的需求也有望随之增长。由于AI数据中心需要24小时运行服务器和冷却设备，因此电力供应的稳定性至关重要。与普通数据中心相比，AI数据中心的电力使用量和负荷波动更大，因此应对停电、峰值负荷管理以及可再生能源连接设备的重要性也随之增加。ESS可以在电力需求高峰期提供储存的电力，并在电网不稳定或停电时补充电力供应。 数据中心的ESS有可能成为弥补电动车市场停滞的新增长点。三星SDI、LG能源解决方案、SK On等国内电池企业不仅在电动车电池领域扩展业务，也在ESS电池领域不断发展。由于AI数据中心对稳定性和长期运营能力的要求，从电池单元到电池管理系统（BMS）、热管理、消防安全及运营解决方案等综合竞争力显得尤为重要。K-电池企业在电动车电池市场积累的技术有望向ESS市场扩展。 气候能源环境部表示，计划到2030年实现可再生能源100GW的提前达成，并将扩大ESS等灵活资源以补偿可再生能源的波动性。由于太阳能和风能等可再生能源的发电量受天气和时间的影响，ESS在储存电力并在需要时供应方面的作用愈发重要。 电力网体系的转型也提高了ESS的需求。气候能源环境部计划将现有以大型发电厂为中心的单向电力网改为以可再生能源为中心的双向和分散型体系。在电力生产和消费分散的结构中，调节电力供需和提高电网稳定性的灵活资源显得尤为重要。ESS在可再生能源扩展和分散电力网建设过程中将成为关键设施。 然而，实际订单的落实仍需时间。因为数据中心的电力采购方式和ESS的应用规模等尚需具体化。大规模ESS在消防安全和长期运营稳定性方面要求较高，因此安全标准也将成为关键变量。电池行业认为，AI数据中心和可再生能源的扩展将使国内企业在ESS市场的技术实力和供应链竞争力得到凸显。 业内人士表示：“这将是展示国内电池企业在电池技术及对国内产业贡献方面优势的机会，预计将有助于以国内供应链为中心的产业振兴。” 此外，ESS中央合同市场将在下半年迎来第三次公告，制度改进的可能性被视为变数。电力交易所于5月召开了业者座谈会，听取了第二次ESS中央合同市场推进进展及改进事项、业者意见等。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

电动汽车需求放缓以及来自中国的供应过剩，使得韩国国内电池行业的危机感加剧。为此，国会召开了“K-电池再起步产业战略国会讨论会”。 24日，在国会举行的讨论会由韩国电池产业协会和民主党议员宋在奉主办，多家电池企业参与，讨论了投资税收抵免和国内生产促进税制的直接退税等税制改善方案，以及K-电池竞争力提升战略。 与会者指出，K-电池产业的需求政策不足，价值链支持措施不明显。与大多数竞争国通过现金支持来发展本国电池产业相比，韩国的政策仍以贷款支持为主，急需更直接的税收支持等措施。同时，针对中国的供应链政策也被认为相较于竞争国显得不足。 在讨论中，电池行业对税收支持和供应链强化的必要性进行了集中讨论。企业代表们一致认为，随着电动汽车需求放缓和中国供应过剩，行业盈利能力下降，迫切需要如投资税收抵免直接退税等实质性的现金支持。 三星SDI集团长罗明浩评价电池产业为“不可或缺的产业，仍有机会成为第一的战略产业”。他指出，面对美国和欧洲日益提高的产业保护壁垒，韩国也应制定应对措施。他强调：“应允许高科技产业研发税收抵免的直接退税，并支持材料、设备和零部件企业。” LG能源解决方案常务理事金南浩质疑税收抵免制度的有效性。他表示：“即使税收抵免率高，但如果持续亏损，实际上无法享受实质性优惠。”他认为，将国内生产促进税制与直接退税结合是最现实的解决方案，并指出中国CATL的成长过程中，政府支持发挥了决定性作用。 SK创新副社长尹永斗指出，电池产业应被视为“绿色转型和未来世代的基础产业”。他解释说，电动汽车和储能系统（ESS）都与政府的可再生能源和人工智能数据中心政策密切相关。尹副社长表示：“SK On正在进行海外业务整顿和结构调整等自救努力，若能获得政府支持，必将再次为国家经济做出贡献。” 在材料行业中，也提出了需要建立政府层面的政策控制塔的建议。生态环保公司首席执行官崔宇英表示：“需要一个能够全面观察电池产业的体系，如在总理领导下的工作组（TF）。”他进一步指出：“海外矿产和精炼投资也应纳入税收抵免范围，以便材料公司降低成本，并为电池制造商提供更好的条件。” 政府表示，将优先推动将电池产业纳入生产税收抵免的计划。工业通商资源部电池电气电子科科长姜圭亨表示：“今年的目标是将电池产业纳入生产税收抵免范围，并正在推进3000亿韩元规模的研发项目预算，以便及时支持企业和研究所。” 国会也承诺提供相关立法支持。民主党议员宋在奉表示：“投资税收抵免直接退税是行业最重要的课题和难题，国会将努力确保生产税收抵免范围的纳入和供应链稳定化的支持。” 此次讨论会还邀请了三星SDI集团长罗明浩、LG能源解决方案常务理事金南浩、SK创新副社长尹永斗、生态环保公司首席执行官崔宇英、韩国电池产业协会常务理事李熙协、工业通商资源部电池电气电子科科长姜圭亨、民主党议员宋在奉、民主党议员卜基王、民主党议员李妍熙、韩国工程大学名誉教授安完基、未来资产证券公司战略产业团队长金哲中、律所律村律师安正惠等参与。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

K-电池三家公司预计将在第二季度进入业绩改善阶段。尽管对电动车需求放缓的担忧依然存在，但由于能源储存系统（ESS）市场的扩大，业绩改善的预期正在增强。然而，在公共ESS市场中，由于低价中标导致的恶性竞争反复出现，因此从下半年第三次ESS中央合同市场招标开始，防守盈利能力将成为比扩大数量更为重要的核心任务。 根据22日的Fnguide指导，LG能源解决方案预计在今年第二季度实现2075亿韩元的营业利润。这是自去年第三季度以来，经过两个季度后首次扭亏为盈。三星SDI和SK On也预计将缩小亏损幅度。三星SDI预计在去年第二季度录得3978亿韩元的营业亏损，但今年第二季度的营业亏损预计将缩小至734亿韩元。SK On在去年第四季度的营业亏损达到4408亿韩元，随后在今年第一季度为3492亿韩元，第二季度预计为2156亿韩元，亏损持续减少。 随着人工智能数据中心（AIDC）的扩大、可再生能源的普及以及电网稳定化需求的增加，电池行业正在提升对ESS的应对能力。LG能源解决方案在美国密歇根州兰辛、奥尔蒂姆电池田纳西工厂和俄亥俄州本田合资工厂等五个北美ESS生产基地投入运营。三星SDI则凭借在北美非中国企业的方形ESS电池供应能力，提升美国的ESS生产能力。SK On也通过田纳西州的独立工厂等四个工厂，建立了稳定的本地生产能力。 美国本地生产的扩大与先进制造生产税收抵免（AMPC）相辅相成。AMPC是根据美国通货膨胀减免法（IRA）为在本地生产电池单元和模块的企业提供的税收抵免。随着生产量的增加，获得的抵免金额也会增加，这直接影响电池公司的营业利润防守。 业界预计，LG能源解决方案的AMPC获得金额将从今年的1.4万亿韩元增加到明年的3.9万亿韩元。三星SDI预计在同一时期将从6000亿韩元增加到1.6万亿韩元，SK On则预计将从5000亿韩元增加到1.27万亿韩元。美国对关税征收措施的无效判决所带来的关税退款也是一个变数。LG能源解决方案预计将获得约1000亿韩元的退款，而三星SDI和SK On如果启动退款程序，也将对三家电池公司的盈利能力改善有所帮助。 然而，ESS市场的扩大是否能立即带来盈利能力的改善仍然不确定。由于国内ESS中央合同市场中低价中标竞争的反复，电池行业内部对盈利能力受损的担忧加剧。第一次招标时每千瓦时的中标价格在30韩元左右，而在今年第二次招标中已降至20韩元左右。尽管政府在第二次招标中将价格和非价格评估的比重各调整为50%，但实际招标中价格竞争却愈加激烈。 因此，预计在下半年即将发出的第三次ESS中央合同市场招标中，电池公司将更重视盈利能力防守，而非单纯的数量获取。业界呼吁，鉴于前几次招标中出现了自残式的中标，安全性、国内生产能力、供应链贡献度等非价格因素应在评估中得到更多反映。 一位电池行业人士表示：“第二季度的业绩预计将好于最初的担忧水平，但由于国内ESS中央合同市场是三家电池公司竞争的结构，因此完全排除价格竞争是困难的，因此对第三次招标结果的预测还为时尚早。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。