据彭博社5月2日报道，英伟达在拓展机器人和自动系统等“物理AI”领域的同时，亚洲合作伙伴的股价普遍上涨。韩国LG电子、台湾南亚科技、中国惠州德赛SV汽车电子、Pateo Connect Technology等公司因与英伟达合作扩大，股价大幅上涨。LG电子截至上月30日收盘价为14万900韩元，过去一个月上涨33%。特别是上月28日，因讨论将家用机器人与英伟达平台连接的消息，股价一度上涨15%。

南亚科技因合作消息上涨10%，德赛在与英伟达发布智能驾驶解决方案后股价上涨，Pateo Connect也因合作预期走强。

彭博社指出，英伟达生产成本中亚洲供应商占比约90%，去年为65%。AI芯片需求激增使得英伟达对亚洲企业的依赖迅速增加。贝森·林（Union Bancaire Privée）董事总经理表示，“像英伟达这样的全球科技公司增加对亚洲供应链的依赖是不可避免的，物理AI将成为快速增长的亚洲供应链AI芯片需求的额外增长因素。”

英伟达的合作从半导体扩展到物理AI领域。英伟达此前与SK海力士、三星电子合作提升AI计算能力，近期则扩展至机器人和自动驾驶领域。上月28日，英伟达CEO黄仁勋的女儿麦迪逊·黄访问首尔LG电子总部，与社长柳在哲讨论机器人、AI数据中心、移动领域的合作。

彭博社称，英伟达的物理AI扩展战略将应用范围扩大到机器人、自动系统和AI制造等现实产业，亚洲成为核心合作伙伴。黄仁勋将物理AI视为生成AI后的下一代增长阶段。市场分析认为，这一变化可能推动亚洲科技股整体上涨。彭博情报策略师马文·陈表示，“AI需求扩大和应用范围扩展同时进行，更多企业有机会参与供应链，北亚科技股可能表现强劲。”

美国大型科技公司也在支持这一趋势。亚马逊、微软、Alphabet计划今年资本支出约1900亿至2000亿美元，Meta也将投资扩大至1450亿美元。英伟达在微软投资中占约一半，在亚马逊中占约四分之一，成为关键供应商。富士康、SK海力士等亚洲企业也因此受益。

嘉玛资产管理全球宏观投资组合经理拉吉夫·德·梅洛表示，“AI在半导体、组件、服务器、硬件基础设施中创造新需求，亚洲技术基础的结构性优势凸显。亚洲已具备建设先进半导体和机器人经验及供应链，为物理AI实施提供有利基础。”

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